Banca Sella Holding S.p.A. ha collocato il suo primo prestito obbligazionario senior preferred fixed to floating per un valore nominale di 300 milioni di euro destinato ad investitori istituzionali.
I titoli sono disciplinati dalla legge italiana e sono emessi in forma dematerializzata, accentrati presso Euronext Securities Milan e corrispondono una cedola annua fissa pari a 4.875% per i primi 4 anni fino alla data di reset (18 luglio 2028).
A partire da tale data, se l’emittente non avrà esercitato l’opzione di richiamo, la cedola sarà corrisposta trimestralmente e per un ammontare variabile, determinata sulla base del tasso Euribor a 3 mesi incrementato di un margine di 196,2 punti base.
L’obbligazione è documentata ai sensi del programma Euro Medium Term Notes di Banca Sella Holding S.p.A. ed è stata ammessa a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
Chiomenti ha assistito Banca Sella Holding S.p.A. con un team guidato dai Partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa e composto dalla senior associate Gioia Ronci, dagli associates Simone De Benedictis e Mirko Camagna e dalla junior associate Federica Martone. Per i profili fiscali sono intervenuti l’of counsel Maurizio Fresca e l’associate Giovanni Massagli.
Il team di A&O Shearman è stato guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne e dalla counsel Alessandra Pala, coadiuvati dall’associate Alessandro Negri. Per i profili fiscali è intervenuto il counsel Elia Ferdinando Clarizia.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Byrne Craig - A&O Shearman; Camagna Mirko - Chiomenti; Clarizia Elia Ferdinando - A&O Shearman; Consoli Gregorio - Chiomenti; De Benedictis Simone - Chiomenti; Fresca Maurizio - Chiomenti; La Russa Benedetto - Chiomenti; Martone Federica - Chiomenti; Massagli Giovanni - Chiomenti; Negri Alessandro - A&O Shearman; Pala Alessandra - A&O Shearman; Ronci Gioia - Chiomenti; Tommasi Cristiano - A&O Shearman;
Studi Legali: A&O Shearman; Chiomenti;
Clienti: Banca Sella; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; IMI - Intesa SanPaolo; Mediobanca;
