Banca Sella, Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale hanno lanciato un programma triennale basket bond da 100 milioni di euro per supportare i progetti di sviluppo e crescita internazionale di PMI e Mid Cap italiane. CDP e MCC hanno agito come anchor investor, ciascuna sostenendo il progetto attraverso la sottoscrizione del 40% delle emissioni, mentre Banca Sella ha sottoscritto il restante 20%.
L’operazione ha preso avvio con la sottoscrizione di due minibond del valore complessivo di 24,5 milioni di euro, emessi rispettivamente dalle società Star7 S.p.A. e Ciemme Alimentari S.r.l.
In particolare, lo studio Chiomenti ha assistito Banca Sella come arranger con un team composto dai partner Marco Paruzzolo, Benedetto La Russa e Raul-Angelo Papotti, dal senior associate Maurizio Fresca e dagli associate Alessandra Biotti, Girolamo D’Anna, Niccolò Vernillo e Davide Gianella.
Il partner Gianrico Giannesi con il senior associate Alessio Palumbo e l’associate Leandro Leone hanno assistito gli investitori Banca Sella, CDP e MCC.
Il managing partner Gregorio Consoli, la senior associate Irene Scalzo e l’associate Mirko Camagna hanno assistito Gardant in qualità di servicer, corporate servicer e monitoring agent nell’ambito dell’operazione.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Biotti Alessandra - Chiomenti; Camagna Mirko - Chiomenti; Consoli Gregorio - Chiomenti; D'Anna Girolamo - Chiomenti; Fresca Maurizio - Chiomenti; Gianella Davide - Chiomenti; Giannesi Gianrico - Chiomenti; La Russa Benedetto - Chiomenti; Leone Leandro - Chiomenti; Palumbo Alessio - Chiomenti; Papotti Raul-Angelo - Chiomenti; Paruzzolo Marco - Chiomenti; Scalzo Irene - Chiomenti; Vernillo Niccolò - Chiomenti;
Studi Legali: Chiomenti;
Clienti: Banca Sella; Cassa Depositi e Prestiti (CDP); Gardant; Mediocredito Centrale;
