Banca Progetto, challenger bank specializzata in servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata ha perfezionato una operazione di cartolarizzazione con sottostanti portafogli di finanziamenti erogati dalla Banca alle piccole medie imprese italiane garantiti dal Fondo di Garanzia.
L’operazione è stata strutturata dai co-arrangers BNP Paribas e Banca Progetto.
L’operazione è stata perfezionata attraverso la società veicolo Progetto PMI S.r.l.. I titoli sono stati emessi in due classi con struttura variable funding: una senior per un importo massimo pari a 750 milioni di euro sottoscritta da [un conduit di emanazione dell’arranger BNP Paribas], e una junior, sottoscritta integralmente da Banca Progetto, per un importo massimo pari a 250 milioni di euro.
Banca Progetto, che riveste anche il ruolo di servicer, si è inoltre avvalsa, per i ruoli gestionali, della collaborazione di Banca Finanziaria Internazionale e di BNP Paribas Securities Services (attualmente BNP Paribas).
Il team di Jones Day era composto dal partner Vinicio Trombetti e dagli associates Giuseppina Pagano e Dario Cidoni. L’Of counsel Carla Calcagnile ha seguito gli aspetti fiscali.
Il team di Hogan Lovells era composto dal partner Corrado Fiscale e dagli associates Diego Guardì, Diego Del Principe e Federico Mariani.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Calcagnile Carla - Jones Day; Cidoni Dario - Jones Day; Del Principe Diego - Hogan Lovells; Fiscale Corrado - Hogan Lovells; Guardì Diego - Hogan Lovells; Mariani Federico - Hogan Lovells; Pagano Giuseppina - Jones Day; Trombetti Vinicio - Jones Day;
Studi Legali: Hogan Lovells; Jones Day;
Clienti: Banca Progetto; BNP Paribas;
