Banca Popolare di Sondrio ha effettuato l’emissione di covered bond per un valore nominale di 500 milioni di euro, con scadenza 2030, nel contesto del proprio programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite fino a 5 miliardi di euro, garantito da Popso Covered Bond.
L’operazione ha visto la partecipazione di IMI Intesa Sanpaolo (divisione CIB) e UniCredit come global coordinators e di BBVA, Natixis, Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Raiffeisen Bank International e UBS Europe SE nelle vesti di joint bookrunners.
Le obbligazioni bancarie garantite sono state emesse in forma dematerializzata tramite Monte Titoli (Euronext Securities Milan) e successivamente quotate e ammesse alla negoziazione sul Mercato Obbligazionario Telematico (MOT) di Borsa Italiana. A tali obbligazioni è stato inoltre attribuito il label "Premium" secondo la normativa italiana ed europea relativa all’emissione di obbligazioni bancarie garantite, conferendo un ulteriore profilo di qualità e trasparenza all’operazione.
Banca Popolare di Sondrio, istituto di credito con una forte presenza sul territorio italiano, è promotrice dell’emissione, beneficiando di un importante programma che consolida la sua posizione nei mercati dei capitali e supporta l’accesso a forme diversificate di raccolta. Gli istituti finanziari internazionali coinvolti nell’operazione, sia come coordinatori sia come bookrunners, hanno svolto un ruolo cruciale nel placement, rendendo possibile il successo dell’operazione nel panorama obbligazionario europeo.
Per l’emittente, Banca Popolare di Sondrio, il team di Chiomenti è stato guidato dai partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa, con la collaborazione della counsel Gioia Ronci e dell’associate Federica Martone; per gli aspetti fiscali hanno partecipato l’of counsel Maurizio Fresca e gli associate Giovanni Massagli e Italo Bove.
Gli istituti finanziari sono stati assistiti da A&O Shearman con un team diretto dal partner Pietro Bellone, con l’associate Aldo Brombin Tuzzato per i profili capital markets e il counsel Elia Ferdinando Clarizia per i profili fiscali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bellone Pietro - A&O Shearman; Bove Italo - Chiomenti; Brombin Tuzzato Aldo - A&O Shearman; Clarizia Elia Ferdinando - A&O Shearman; Consoli Gregorio - Chiomenti; Fresca Maurizio - Chiomenti; La Russa Benedetto - Chiomenti; Martone Federica - Chiomenti; Massagli Giovanni - Chiomenti; Ronci Gioia - Chiomenti;
Studi Legali: A&O Shearman; Chiomenti;
Clienti: Banca Popolare di Sondrio; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bbva); IMI - Intesa SanPaolo; Natixis; Norddeutsche Landesbank Girozentrale; Raiffeisen Bank International AG ; UBS Europe SE; Unicredit S.p.A.;
