Banca Popolare di Sondrio ha completato l’emissione di un covered bond dal valore nominale di 500 milioni di euro con scadenza 2029 a valere sul programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite da 5 miliardi di euro, garantito da Popso Covered Bond.
Nell’operazione, sono intervenuti Intesa Sanpaolo (divisione Imi Cib) e Unicredit in qualità di global coordinators e Banco Santander, Landesbank Baden-Wurttemberg, Société Générale e Raiffeisen Bank quali joint bookrunners.
Alle obbligazioni bancarie garantite emesse è attribuito il label “premium” ai sensi della nuova normativa italiana ed europea che regola l’emissione di obbligazioni bancarie garantite.
Il team di Chiomenti è stato coordinato dai partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa, coadiuvati dalla senior associate Gioia Ronci e dall’associate Flavia Spaziani Testa. Gli aspetti di natura fiscale sono stati curati dal counsel Maurizio Fresca e dall’associate Giovanni Massagli.
Il team di Allen & Overy è stato diretto dal partner Pietro Bellone, coadiuvato dall’associate Aldo Brombin Tuzzato.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bellone Pietro - Allen & Overy; Brombin Tuzzato Aldo - Allen & Overy; Consoli Gregorio - Chiomenti; Fresca Maurizio - Chiomenti; La Russa Benedetto - Chiomenti; Massagli Giovanni - Chiomenti; Ronci Gioia - Chiomenti; Spaziani Testa Flavia - Chiomenti;
Studi Legali: Allen & Overy; Chiomenti;
Clienti: Banca Popolare di Sondrio; Banco Santander Sa; IMI - Intesa SanPaolo; Landesbank Baden-Württemberg; Raiffeisen Bank; Société Générale; Unicredit S.p.A.;
