L’obbligazione è stata effettuata per finanziare e/o rifinanziare i progetti green che rispettino quanto indicato nel Green Bond Framework approvato dal Comitato Sostenibilità di Banca Popolare di Sondrio.
BNP Paribas e Mediobanca hanno agito in qualità di green structuring advisors e joint lead managers insieme a JP Morgan, Raiffeisen Bank International e Société Générale.
L’emissione è stata effettuata a valere sul Programma Euro Medium Term Notes della banca ed è prevista la quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
Chiomenti ha affiancato l’emittente con un team coordinato dal managing partner Gregorio Consoli e dal managing counsel Benedetto La Russa, coadiuvati dagli associate Lorenzo Simonte, Alessio Lisanti e Mirko Camagna. Il partner Marco di Siena, il senior associate Maurizio Fresca e l’associate Giovanni Massagli hanno assistito l’emittente in relazione agli aspetti fiscali dell’emissione.
Il team di Allen & Overy che ha assistito gli istituti finanziari era diretto da Cristiano Tommasi e Craig Byrne, partner del dipartimento International Capital Markets, con la cousel Alessandra Pala, coadiuvati dagli associates Edoardo Tonachella ed Edoardo Brugnoli. Un team tax composto dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia e dal trainee Lino Ziliotti ha prestato assistenza per gli aspetti fiscali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Brugnoli Edoardo - Allen & Overy; Byrne Craig - Allen & Overy; Camagna Mirko - Chiomenti; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Consoli Gregorio - Chiomenti; Di Siena Marco - Chiomenti; Fresca Maurizio - Chiomenti; La Russa Benedetto - Chiomenti; Lisanti Alessio - Chiomenti; Massagli Giovanni - Chiomenti; Pala Alessandra - Allen & Overy; Simonte Lorenzo Maria - Chiomenti; Tommasi Cristiano - Allen & Overy; Tonachella Edoardo - Allen & Overy; Ziliotti Lino - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy; Chiomenti;
Clienti: Banca Popolare di Sondrio; BNP Paribas; JP Morgan; Mediobanca; Raiffeisen Bank International AG ; Société Générale;
