Banca Popolare di Sondrio ha completato il collocamento presso investitori istituzionali di un bond subordinato Tier 2 con scadenza al 25 febbraio 2032, rimborsabile anticipatamente 5 anni prima della scadenza, per un ammontare pari a 300 milioni di euro.
L'obbligazione è stata emessa ad un prezzo pari a 100 euro e prevede una cedola annua del 3,875%
L'emissione ha raccolto l'interesse di circa 90 investitori istituzionali che hanno avanzato richieste per oltre 400 milioni di euro, ed è stata collocata per il 56% in Italia e per il 44% all'estero.
UniCredit ha agito come Global Coordinator e in qualità di Joint Bookrunner con BNP Paribas, Mediobanca e Morgan Stanley.
Chiomenti ha affiancato l’emittente con un team coordinato dal managing partner Gregorio Consoli e dal partner Benedetto La Russa coadiuvati dall’associate Mirko Camagna. Il partner Raul-Angelo Papotti, il senior associate Maurizio Fresca e l’associate Giovanni Massagli hanno assistito l’emittente in relazione agli aspetti fiscali dell’emissione.
Il team di Allen & Overy che ha assistito gli istituti finanziari è guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, co-head del dipartimento di International Capital Markets, coadiuvati dall’associate Carolina Gori e dal trainee Andrew Williamson, con il senior associate Elia Ferdinando Clarizia sugli aspetti fiscali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Byrne Craig - Allen & Overy; Camagna Mirko - Chiomenti; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Consoli Gregorio - Chiomenti; Fresca Maurizio - Chiomenti; Gori Carolina - Allen & Overy; La Russa Benedetto - Chiomenti; Massagli Giovanni - Chiomenti; Papotti Raul-Angelo - Chiomenti; Tommasi Cristiano - Allen & Overy; Williamson Andrew - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy; Chiomenti;
Clienti: Banca Popolare di Sondrio; BNP Paribas; Mediobanca; Morgan Stanley; Unicredit S.p.A.;
