Banca Popolare di Sondrio ha effettuato il collocamento e l’emissione di un prestito obbligazionario subordinato Tier 2 destinato a investitori istituzionali per un valore nominale di 300 milioni di euro.
Il bond ha scadenza in data 13 marzo 2034 e corrisponde una cedola annua fissa pari a 5,505% fino alla data reset prevista per il 13 marzo 2029. A partire da tale data, qualora l’emittente non eserciti la facoltà di rimborso anticipato, la cedola sarà rideterminata sulla base del tasso swap a 5 anni applicabile in quel momento, incrementato di un margine pari a +2,80% per anno. L’obbligazione è documentata nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes di Banca Popolare di Sondrio ed è stato ammesso a quotazione sulla Borsa del Lussemburgo.
Gli istituti finanziari Dealer Manager nell’offerta di acquisto e Joint Bookrunner nel collocamento del prestito obbligazionario sono BofA Securities Europe SA, IMI-Intesa Sanpaolo (Divisione CIB) e UBS Europe SE.
Chiomenti ha assistito Banca Popolare di Sondrio con un team composto dai partner Gregorio Consolie Benedetto La Russa, dalla senior associate Gioia Ronci e dall’associate Mirko Camagna. Gli aspetti di natura fiscale sono stati curati dal counsel Maurizio Fresca e dall’associate Giovanni Massagli.
Il team di Allen & Overy è stato guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, coadiuvati dagli associate Elisabetta Rapisarda e Alessandro Negri. Elia Ferdinando Clarizia, counsel, ha prestato assistenza in relazione agli aspetti fiscali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Byrne Craig - Allen & Overy; Camagna Mirko - Chiomenti; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Consoli Gregorio - Chiomenti; Fresca Maurizio - Chiomenti; La Russa Benedetto - Chiomenti; Massagli Giovanni - Chiomenti; Negri Alessandro - Allen & Overy; Rapisarda Elisabetta - Allen & Overy; Ronci Gioia - Chiomenti; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy; Chiomenti;
Clienti: Banca Popolare di Sondrio; BofA Securities Europe SA; IMI - Intesa SanPaolo; UBS Europe SE;
