Clifford Chance e Allen & Overy hanno assistito, rispettivamente, Banca Monte dei Paschi di Siena e gli istituti finanziari Joint Lead Manager nell’emissione di covered bond per un importo di 1 miliardo di Euro a valere sul programma di obbligazioni bancarie garantite di Banca Monte dei Paschi di Siena per massimi 20 miliardi di Euro.
I covered bond hanno ottenuto i rating di DBRS, Fitch e Moody’s e sono stati quotati sul mercato regolamentato del Lussemburgo e collocati presso investitori istituzionali.
Per Banca Monte dei Paschi di Siena il collocamento dell’emissione segna il ritorno con successo della Banca sul mercato internazionale dei covered bond, da cui mancava dal novembre 2015.
Il collocamento dell'operazione è stato curato da Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse, Mps Capital Services, Natwest Markets e UniCredit.
Lo studio legale Clifford Chance ha agito per conto di Banca Monte dei Paschi di Siena con un team guidato dal partner Tanja Svetina e composto dal senior associate Gianmarco Gulli e dall’associate Sebastiano Mattia Gennaro.
Il team di Allen & Overy che ha assistito gli istituti finanziari nell’operazione è stato diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, coadiuvati dall’associate Erik Negretto.
Involved fees earner: Bellone Pietro - Allen & Overy; Gennaro Sebastiano Mattia - Clifford Chance; Gulli Gianmarco - Clifford Chance; Negretto Erik - Allen & Overy; Sennhauser Stefano - Allen & Overy; Svetina Tanja - Clifford Chance;
Law Firms: Allen & Overy; Clifford Chance;
Clients: Barclays Bank; BNP Paribas; Credit Suisse; Monte dei Paschi di Siena; Mps Capital Services; NatWest Markets; Unicredit S.p.A.;
