Banca Monte dei Paschi di Siena ha perfezionato il collocamento di un’emissione obbligazionaria unsecured di tipo senior preferred fix-to-floater per un ammontare pari a 500 milioni di euro, destinata ad investitori istituzionali e con scadenza 4 anni (5 settembre 2027) con possibilità di richiamo per l’emittente al terzo anno. Il bond è in linea con gli obiettivi del funding plan 2023 e nel rispetto dei target MREL.
I titoli corrispondono una cedola fissa annua pari a 6,75% per i primi tre anni. Se l’emittente non eserciterà l’opzione di richiamo al terzo anno alla optional redemption date (5 settembre 2026), la cedola sarà corrisposta su base trimestrale e determinata in base all’Euribor a 3 mesi incrementato di un margine pari al 3,283%.
Il bond è emesso a valere sul programma Debt Issuance Programme EMTN di Banca Monte dei Paschi di Siena e sarà quotato presso la Borsa di Lussemburgo.
Il team di Allen & Overy al fianco dei joint bookrunner – BofA, Banca Monte dei Paschi di Siena, JP Morgan, Mediobanca e Morgan Stanley – è stato diretto dai partner e co-head del dipartimento International Capital Markets Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dall’associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Paolo Martellone.
Dentons ha assistito l’emittente Banca Monte dei Paschi di Siena con un team guidato dalla partner Annalisa Feliciani e composto dall’associate Federico Palazzo dal trainee Edoardo Zeppilli, nonché dalla partner Roberta Moscaroli e dall’associate Mariateresa Soave Carparelli per gli aspetti fiscali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Byrne Craig - Allen & Overy; Carparelli Mariateresa Soave - Dentons; Feliciani Annalisa - Dentons; Martellone Paolo - Allen & Overy; Moscaroli Roberta - Dentons; Palazzo Federico - Dentons; Rapisarda Elisabetta - Allen & Overy; Tommasi Cristiano - Allen & Overy; Zeppilli Edoardo - Dentons;
Studi Legali: Allen & Overy; Dentons;
Clienti: BofA securities; JP Morgan; Mediobanca; Monte dei Paschi di Siena; Morgan Stanley;
