Banca Monte dei Paschi di Siena ha annunciato il collocamento di un prestito obbligazionario senior preferred unsecured per un valore nominale di 750 milioni di Euro e scadenza a cinque anni (9 gennaio 2026).
I titoli corrispondono una cedola fissa pari a 1,875% e sono stati emessi ai sensi del Debt Issuance Programme di Banca Monte dei Paschi di Siena. La quotazione dell’emissione è prevista presso la Borsa del Lussemburgo.
Credit Suisse, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, MPS Capital Services e Société Générale hanno agito in qualità di joint bookrunners nell'operazione.
Allen & Overy ha assistito i joint bookrunners con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala, dall’associate Cristina Palma e dal trainee Paolo Arena. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia e il trainee Lino Ziliotti.
Il team di Hogan Lovells che ha affiancato l’emittente è composto dal socio Corrado Fiscale, dalla counsel Annalisa Feliciani e dagli associates Matteo Scuriatti e Alessandro Azzolini. Gli aspetti fiscali sono stati curati dalla senior associate Maria Cristina Conte.
Involved fees earner: Arena Paolo - Allen & Overy; Azzolini Alessandro - Hogan Lovells; Byrne Craig - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Conte Maria Cristina - Hogan Lovells; Feliciani Annalisa - Hogan Lovells; Fiscale Corrado - Hogan Lovells; Pala Alessandra - Allen & Overy; Palma Cristina - Allen & Overy; Scuriatti Matteo - Hogan Lovells; Tommasi Cristiano - Allen & Overy; Ziliotti Lino - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy; Hogan Lovells;
Clients: Credit Suisse; Deutsche Bank; IMI - Intesa SanPaolo; Monte dei Paschi di Siena; Mps Capital Services; Société Générale;
