Banca IFIS ha perfezionato il collocamento di un’emissione obbligazionaria di tipo Senior Preferred Unsecured, completata nell’ambito del proprio programma di emissioni EMTN previsto dal Piano Industriale relativo al triennio 2022-24. Il bond, per un ammontare complessivo di 400 milioni di euro, ha una scadenza a 5 anni. L’operazione è stata destinata ad investitori istituzionali.
L’obbligazione sarà quotata presso l’Euronext di Milano e ha un rating atteso di BB+ da parte di Fitch e di Baa3 da parte di Moody’s.
BonelliErede ha agito nell’operazione con un team coordinato dal partner Antonio La Porta, membro del Focus Team Debt Capital Markets, con la guida del partner Giuseppe Rumi, membro del Focus Team Banche, e composto dall’associate Michele Cisolla e da Marta Fugi. Il partner Marco Adda, il managing associate Matteo Viani e l’associate Paolo Savarese hanno curato gli aspetti fiscali dell’emissione.
Clifford Chance ha prestato assistenza ai Joint Lead Managers bookrunners – BNP Paribas, Equita, Goldman Sachs International, Mediobanca, Santander e UniCredit – con un team composto dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli, dall’associate Nicole Paccara e dal trainee lawyer Edoardo Leozappa.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Adda Marco - BonelliErede; Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Cisolla Michele - BonelliErede; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Fugi Marta - BonelliErede; La Porta Antonio - BonelliErede; Leozappa Edoardo - Clifford Chance; Napoli Francesco - Clifford Chance; Paccara Nicole - Clifford Chance; Rumi Giuseppe - BonelliErede; Savarese Paolo - BonelliErede; Viani Matteo - BonelliErede;
Studi Legali: BonelliErede; Clifford Chance;
Clienti: Banca IFIS; BNP Paribas S.A.; Equita Capital SGR; Goldman Sachs International; Mediobanca; Santander; Unicredit S.p.A.;
