Gli istituti bancari Barclays, Citi, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo e Société Générale hanno agito in qualità di joint bookrunners, nel collocamento di un’emissione obbligazionaria di Banca IFIS di tipo senior preferred per un ammontare di 300 milioni di euro e destinata ad investitori istituzionali.
In particolare, l’operazione rientra nell’ambito del programma di emissioni EMTN da 5 miliardi di euro, come previsto dal piano industriale della banca relativo al triennio 2022-24.
L’emissione obbligazionaria, in forma dematerializzata in Monte Titoli, ha una durata di 5 anni, con data di regolamento prevista per il 13 settembre 2023 e scadenza il 13 settembre 2028.
Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele e composto dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli, dall’associate Nicole Paccara e dal trainee lawyer Aarun Samra.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Napoli Francesco - Clifford Chance; Paccara Nicole - Clifford Chance;
Studi Legali: Clifford Chance;
Clienti: Barclays Bank; Citibank; Deutsche Bank; IMI - Intesa SanPaolo; Société Générale;
