Gli Studi legali Clifford Chance e Simmons & Simmons hanno assistito, rispettivamente, Banca IFIS in qualità di Emittente e BNP Paribas, Nomura International plc e UniCredit Bank AG in qualità di Joint Lead Managers nella emissione obbligazionaria subordinata senior preferred di Banca IFIS.
L'emissione avrà una durata di 5 anni e un ammontare di 300 milioni di euro. Le obbligazioni, cui è stato assegnato il rating “BB+” da parte di Fitch, saranno riservate a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d'America.
La quotazione è prevista presso il mercato EU regolamentato dell’Irish Stock Exchange.
Il team di Clifford Chance che ha assistito Banca IFIS è stato guidato dal socio Filippo Emanuele, coadiuvato dal counsel Gioacchino Foti e dall'associate Marco Baroni; il counsel Marco Palanca e l'associate Pasquale Del Prete hanno assistito l'emittente in relazione ai profili fiscali dell'operazione.
Il team di Simmons & Simmons che ha assistito i Joint Lead Managers in relazione a tutti i profili di diritto italiano e inglese è stato guidato dal partner Paola Leocani e ha incluso il partner Nicholas Lasagna e il supervising associate Pietro Magnaghi.
Involved fees earner: Paola Leocani - Simmons & Simmons; Nicholas Lasagna - Simmons & Simmons; Pietro Magnaghi - Simmons & Simmons; Filippo Emanuele - Clifford Chance; Gioacchino Foti - Clifford Chance; Marco Baroni - Clifford Chance; Marco Palanca - Clifford Chance; Pasquale Del Prete - Clifford Chance;
Law Firms: Simmons & Simmons; Clifford Chance;
Clients: Banca Ifis; BNP Paribas; UniCredit Bank AG; Nomura;
