Banca IFIS, assistita da Freshfields Bruckhaus Deringer, ha svolto il ruolo di arranger e senior lender nella cartolarizzazione del portafoglio di crediti deteriorati, prevalentemente secured, di proprietà di una società affiliata a Cerberus Capital Management, L.P., società di investimento privato che investe prevalentemente negli Stati Uniti, in Europa e in Asia, assistita da Linklaters.
Banca IFIS ha agito come finanziatore per l’acquisto del portafoglio con un investimento di circa 40 milioni di euro. Nel dettaglio, l’istituto ha sottoscritto le obbligazioni senior e una parte delle obbligazioni junior emesse dal veicolo di cartolarizzazione tramite cui Cerberus ha acquistato gli asset deteriorati del portafoglio.
Si tratta della seconda operazione del genere condotta dal Gruppo, frutto della capacità dell’istituto di valutare il rischio degli attivi distressed unita alle competenze di finanza strutturata.
Il team di Freshfields era composto da Corrado Angelelli, Davide Bonsi e Margherita Rossi, tutti professionisti del gruppo “Global Transations - Banking & Finance”.
Linklaters ha prestato la propria assistenza agli investitori di Cerberus con un team guidato dal partner Dario Longo, coadiuvato dal managing associate Lorenzo Dal Canto e dall’associate Federico Fanelli Pratali. Per i profili fiscali ha agito il partner Luca Dal Cerro, coadiuvato dal managing associate Riccardo Petrelli.
Involved fees earner: Dario Longo - Linklaters; Lorenzo Dal Canto - Linklaters; Federico Fanelli Pratali - Linklaters; Luca Dal Cerro - Linklaters; Riccardo Petrelli - Linklaters; Davide Bonsi - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Corrado Angelelli - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Margherita Rossi - Freshfields Bruckhaus Deringer LLP;
Law Firms: Linklaters; Freshfields Bruckhaus Deringer LLP;
Clients: Banca Ifis; Cerberus Capital;
