Banca Iccrea, capogruppo del gruppo Bcc Iccrea, ha perfezionato una nuova emissione di covered bond per un ammontare di 500 milioni di euro con scadenza marzo 2032, a valere sul proprio programma di obbligazioni bancarie garantite da 10 miliardi di euro.
Si tratta dell’emissione della terza serie di European Covered Bond (Premium) realizzata dal gruppo in conformità alla nuova normativa italiana ed europea in materia di obbligazioni bancarie garantite successivamente all’aggiornamento del programma.
Il collocamento dell’emissione è stato curato in qualità di joint bookrunners da Barclays (co-arranger del programma insieme a Iccrea Banca), Citi, Intesa Sanpaolo (divisione Imi Cib), Nord/Lb e Raiffesein.
Hogan Lovells ha assistito Banca Iccrea con un team guidato dalla partner Annalisa Dentoni-Litta, insieme al senior associate Alessandro Azzolini e all’associate Cecilia Cancellieri. Serena Pietrosanti, head of tax Italy, e Maria Cristina Conte, counsel, hanno seguito i profili fiscali.
BonelliErede ha assistito Barclays e i joint bookrunners con un team composto dai partner Massimiliano Danusso e Antonio La Porta, dalla senior counsel Ilaria Parrilla (rispettivamente leader e membri del Focus Team Debt Capital Markets) e dall’associate Davide Santoro.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Azzolini Alessandro - Hogan Lovells; Cancellieri Cecilia - Hogan Lovells; Conte Maria Cristina - Hogan Lovells; Danusso Massimiliano - BonelliErede; Dentoni-Litta Annalisa - Hogan Lovells; La Porta Antonio - BonelliErede; Parrilla Ilaria - BonelliErede; Pietrosanti Serena - Hogan Lovells; Santoro Davide - BonelliErede;
Studi Legali: BonelliErede; Hogan Lovells;
Clienti: Barclays Bank; Citibank; Iccrea Banca; IMI - Intesa SanPaolo; NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank; Raiffeisen Bank;
