Banca Farmafactoring emette un bond senior preferred da 300 milioni

Scritto da More Legal Srl il 28 Ottobre 2019

Gli studi White & Case LLP, Clifford Chance e Ludovici Piccone & Partners hanno fornito assistenza alle parti nell'ambito dell'operazione.

Banca Farmafactoring S.p.A., capogruppo di BFF Banking Group, ha emesso un prestito obbligazionario senior preferred riservato esclusivamente a investitori istituzionali ed emesso ai sensi della Regulation S del Securities Act.

Le obbligazioni di tipologia unsecured, emesse nell’ambito del programma EMTN da €1 miliardo, per un importo pari a €300 milioni con scadenza maggio 2023 e cedola 1.75%, sono quotate presso Euronext Dublin. L’agenzia di rating Moody’s ha attribuito alle obbligazioni un rating pari a Ba1.

Lo studio legale White & Case ha assistito Banca Farmafactoring in relazione a tutti gli aspetti di diritto inglese e italiano è stato guidato dai partner Michael Immordino, Ferigo Foscari e Paul Alexander, insieme agli associate Angelo Messore, Louise Ruggiero e Olga Primiani.

Clifford Chance ha assistito Banca IMI, Banca Akros, UniCredit Bank AG e Citigroup con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, coadiuvati dal senior associate Jonathan Astbury e dall'associate Francesco Napoli.

Ludovici Piccone & Partners ha assistito Banca Farmafactoring per gli aspetti di diritto tributario con i partner Paolo Ludovici e Michele Aprile insieme agli associate Roger Demoro e Andrea Petrelli.

Involved fees earner: Alexander Paul - White & Case; Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Demoro Roger - Ludovici Piccone & Partners; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foscari Widmann Ferigo Rezzonico - White & Case; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Immordino Michael S. - White & Case; Ludovici Paolo - Ludovici Piccone & Partners; Messore Angelo - White & Case; Napoli Francesco - Clifford Chance; Petrelli Andrea - Ludovici Piccone & Partners; Primiani Olga - White & Case; Ruggiero Louise - White & Case;