Banca Farmafactoring annuncia il collocamento privato presso investitori istituzionali di una nuova emissione obbligazionaria senior con scadenza giugno 2021, non assistita da garanzie e priva di rating, per un ammontare nominale complessivo di 150 milioni di euro.
Le obbligazioni sono state emesse con un valore nominale unitario di 100.000 euro e multipli di 1.000 euro e prevedono una cedola fissa pari all’1.250% su base annua. I titoli saranno quotati presso il listino ufficiale della Borsa irlandese e ammessi alla negoziazione sul relativo mercato.
L’istituto attivo nella gestione e smobilizzo pro-soluto dei crediti commerciali nei confronti della Pubblica Amministrazione e oggi controllato al 94,25% dal fondo Centerbridge attraverso BFF Luxemburg, con Bracco che detiene il 3,28% del capitale e altri soci di minoranza.
Lo studio White & Case e lo studio Ludovici & Partners hanno curato gli aspetti legali per Banca Farmafactorig nell'operazione.
White & Case ha assistito Banca Farmafactoring con un team guidato dai partner Michael Immordino, Ferigo Foscari e Paul Alexander, insieme agli associate Pietro Magnaghi e Luca Bella.
Lo studio Ludovici & Partners ha assistito Banca Farmafactoring, per gli aspetti fiscali dell'emissione, con un team guidato dai soci Paolo Ludovici e Michele Aprile.
Citigroup Global Markets Limited ha agito in qualità di lead manager dell’operazione, assistito dallo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners con un team guidato dal partner Richard Hamilton per gli aspetti di diritto inglese e dal partner Fabio Ilacqua, coadiuvato dalla senior associate Elena Cirillo e dall'associate Smeralda Mazzei, per gli aspetti di diritto italiano. Il partner Stefano Grilli, coadiuvato dagli associate Giuseppe Patti e Federico Donetti, ha seguito la parte fiscale.
Involved fees earner: Paolo Ludovici - Ludovici & Partners; Michele Aprile - Ludovici & Partners; Michael Immordino - White & Case; Luca Bella - White & Case; Pietro Magnaghi - White & Case; Paul Alexander - White & Case; Ferigo Foscari - White & Case; Elena Cirillo - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Fabio Ilacqua - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Richard Hamilton - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Federico Donetti - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Giuseppe Patti - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Stefano Grilli - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Smeralda Mazzei - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Law Firms: Ludovici & Partners; White & Case; Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Clients: Citigroup Global Markets Ltd; Banca Farmafactoring;
