Gli studi White & Case LLP, Clifford Chance e Ludovici Piccone & Partners hanno prestato assistenza nell’ambito dell’emissione obbligazionaria di tipologia senior di Banca Farmafactoring S.p.A., capogruppo di BFF Banking Group.
Le obbligazioni a tasso variabile sono riservate esclusivamente a investitori istituzionali ed emesse a norma del Regulation S del Securities Act, per un importo di €200 milioni con scadenza 2020. Le obbligazioni sono quotate presso il mercato regolamentato della Borsa irlandese (Irish Stock Exchange). L’emissione rappresenta la prima operazione unrated floating rate emessa da una banca sul mercato europeo. BFF Banking Group è operatore leader specializzato nella gestione e nello smobilizzo pro-soluto di crediti commerciali vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni in Europa. BFF Banking Group opera in Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Portogallo e Grecia. Il team di White & Case che ha assistito Banca Farmafactoring in relazione agli aspetti di diritto inglese e italiano è stato guidato dai partner Michael Immordino (Londra e Milano), Ferigo Foscari e Paul Alexander, insieme agli associate Davide Diverio e Olga Primiani. Clifford Chance ha assistito Banca IMI S.p.A., Morgan Stanley & Co. International plc e Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM in relazione agli aspetti legali di diritto inglese e italiano con un team guidato dal partner Filippo Emanuele con il counsel Massimiliano Bianchi, coadiuvato dall’associate Francesco Napoli e Giuseppe Chiaula. Ludovici Piccone & Partners ha assistito Banca Farmafactoring per gli aspetti di diritto tributario con i partner Paolo Ludovici e Michele Aprile.
Involved fees earner: Paolo Ludovici - Ludovici Piccone & Partners; Michele Aprile - Ludovici Piccone & Partners; Michael Immordino - White & Case; Ferigo Foscari - White & Case; Paul Alexander - White & Case; Davide Diverio - White & Case; Olga Primiani - White & Case; Filippo Emanuele - Clifford Chance; Massimiliano Bianchi - Clifford Chance; Francesco Napoli - Clifford Chance; Giuseppe Chiaula - Clifford Chance;
Law Firms: Ludovici Piccone & Partners; White & Case; Clifford Chance;
Clients: Banca Akros; Banca IMI; Morgan Stanley; Banca Farmafactoring;
