Banca CF+ ha perfezionato l'emissione di un prestito obbligazionario di tipo Additional Tier 1 per un valore nominale pari a 40 milioni di euro. L'operazione ha visto l'intervento di investitori qualificati e si inserisce nell'ambito delle attività di rafforzamento patrimoniale della banca.
Il bond Additional Tier 1 è stato emesso in forma dematerializzata ed è stato ammesso alle negoziazioni su Euronext Dublin Global Exchange Market, con accentramento presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli). Goldman Sachs International ha agito in qualità di sole arranger and sole bookrunner dell'operazione.
Banca CF+ è attiva nel settore dei servizi finanziari e bancari, focalizzata sull’innovazione e sulle soluzioni dedicate alle piccole e medie imprese.
Il team di Chiomenti che ha assistito Banca CF+ era guidato dai partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa, supportati dalla counsel Gioia Ronci e dalle associate Benedetta Graziani e Chiara De Feo. Gli aspetti fiscali sono stati curati dall’of counsel Maurizio Fresca, insieme al senior associate Giovanni Massagli e all’associate Italo Bove. Gli aspetti regolamentari sono stati seguiti dalla partner Flavia Pagnanelli e dall’of counsel Felice Azzollini, con il supporto del senior associate Antonio Principato e dell’associate Giovanni Marabotto. La corporate governance è stata presidiata dalla of counsel Maria Carmela Falcone e dall’associate Valentina Soldovilla.
Il team di A&O Shearman che ha affiancato Goldman Sachs International era composto dal partner Cristiano Tommasi, dalla counsel Sarah Capella, dall’associate Marco Mazzurco e dal trainee Antonio Iuliano. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha seguito i profili tax.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Azzollini Felice - Chiomenti; Bove Italo - Chiomenti; Capella Sarah - A&O Shearman; Clarizia Elia Ferdinando - A&O Shearman; Consoli Gregorio - Chiomenti; De Feo Chiara - Chiomenti; Falcone Maria Carmela - Chiomenti; Fresca Maurizio - Chiomenti; Graziani Benedetta - Chiomenti; Iuliano Antonio - A&O Shearman; La Russa Benedetto - Chiomenti; Marabotto Giovanni - Chiomenti; Massagli Giovanni - Chiomenti; Mazzurco Marco - A&O Shearman; Pagnanelli Flavia - Chiomenti; Principato Antonio - Chiomenti; Ronci Gioia - Chiomenti; Soldovilla Valentina - Chiomenti; Tommasi Cristiano - A&O Shearman;
Studi Legali: A&O Shearman; Chiomenti;
Clienti: Banca CF+ S.p.A.; Goldman Sachs International;
