Azzurra Aeroporti S.p.A. ha sottoscritto una nuova linea bancaria term loan senior secured del valore complessivo di 360 milioni di euro con scadenza maggio 2027, estendibile fino a gennaio 2029, destinata al rifinanziamento della prima tranche del prestito obbligazionario esistente di 360 milioni di euro in scadenza a maggio 2024 (ISIN XS2208277983).
A conferma dell’impegno del gruppo Mundys alla crescita sostenibile delle attività degli aeroporti della Costa Azzurra, l'operazione presenta un’opzione di conversione in Sustainability-linked Facility da esercitarsi entro sei mesi dal closing finanziario dell’operazione.
Il finanziamento è stato strutturato e sottoscritto da un gruppo di banche e istituti finanziari comprendente Banca Nazionale del Lavoro, BNP Paribas, BPER Banca, Industrial and Commercial Bank of China, Intesa Sanpaolo – IMI CIB, MUFG Bank e Unicredit.
Legance ha agito con un team guidato dai partner Antonio Siciliano e Giovanni Scirocco e composto dal managing associate Giuseppe D’Amore. I profili fiscali sono stati curati dal partner Giulio Mazzotti e dal counsel Luigi Quaratino.
Il team di Allen & Overy nell’operazione è stato guidato dal counsel Frederic Demeulenaere, con il counsel Luca Maffia, l’associate Valentina Calò e il trainee Euan Middleton. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia è intervenuto in relazione agli aspetti fiscali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Calò Valentina - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; D'Amore Giuseppe - Legance; Demeulenaere Frederic - Allen & Overy; Maffia Luca - Allen & Overy; Mazzotti Giulio - Legance; Middleton Euan - Allen & Overy; Quaratino Luigi - Legance; Scirocco Giovanni - Legance; Siciliano Antonio - Legance;
Studi Legali: Allen & Overy; Legance;
Clienti: Azzurra Aeroporti S.p.A.; Banca Nazionale del Lavoro; BNP Paribas S.A.; BPER Banca S.p.A.; CIB Bank; IMI - Intesa SanPaolo; Industrial and Commercial Bank of China; Intesa Sanpaolo S.p.A.; MUFG Bank, Ltd.; Unicredit S.p.A.;
