Azienda Solare Italiana S.p.A. (ASI), società controllata da Quercus e Swiss-Life, ha ottenuto un finanziamento volta a consentire, tra le altre cose, il rifinanziamento di parte del portafoglio di impianti solari di ASI.
La nuova operazione di finanziamento ha un valore complessivo di € 131 milioni (dei quali € 125 milioni attraverso emissione di obbligazioni a tasso fisso e a tasso variabile e € 6 milioni tramite finanziamento bancario), segue la precedente operazione di finanziamento ibrida conclusasi nel 2014 (primo project bond nelle rinnovabili) che aveva visto coinvolti Aviva e Scor in qualità di sottoscrittori delle notes e Natixis e UBI S.p.A. in qualità di banche finanziatrici.
Natixis ha agito in qualità di Arranger, Financial Advisor, Transaction Agent e di Banca Finanziatrice delle nuove linee di credito.
BNP Paribas Securities Services ha agito in qualità di Rappresentante degli obbligazionisti, Security Agent, Calculation e Paying Agent.
Lo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha fornito assistenza all’emittente ASI ed a Quercus e Swiss-Life, curando l’intera attività di due diligence riguardante le nove società operative del gruppo titolari degli impianti fotovoltaici, la negoziazione della documentazione finanziaria e del security package, la chiusura dei leasing e finanziamenti oggetto di rifinanziamento, nonché la redazione dell’admission document per la quotazione dei titoli presso il segmento EXTRA MOT PRO organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Lo studio legale Ashurst è stato coinvolto nella strutturazione dell'operazione di finanziamento, nell'attività di redazione e negoziazione della documentazione finanziaria attinente alla concessione delle nuove linee di credito bancarie nonché di quella relativa alla emissione del nuovo prestito obbligazionario, incluso il relativo security package.
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha agito con un team guidato dai partner Ottaviano Sanseverino e Oriana Granato, affiancati dal counsel Miriam Loizzi (per gli aspetti di diritto amministrativo), dai senior associate Elena Cirillo e Simone D’Avolio (per gli aspetti di capital markets) e dagli associate Marco Calaciura e Serena D’Elia (per tutti gli aspetti banking e societari).
Il team di Ashurst è stato guidato dal partner Carloandrea Meacci (foto), assistito dai counsel Umberto Antonelli ed Elena Giuffrè, dagli associate Federica Periale, Andrea Semmola, Pamela Infantino ed Edoardo Bononi e dai trainee Yasmina Tourougou e Gianluca Medina.
Involved fees earner: Carloandrea Meacci - Ashurst; Yasmina Tourougou - Ashurst; Umberto Antonelli - Ashurst; Federica Periale - Ashurst; Pamela Infantino - Ashurst; Edoardo Bononi - Ashurst; Elena Giuffrè - Ashurst; Andrea Semmola - Ashurst; Oriana Granato - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Ottaviano Sanseverino - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Miriam Loizzi - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Elena Cirillo - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Simone d'Avolio - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Marco Calaciura - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Serena D'Elia - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Law Firms: Ashurst; Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Clients: Natixis; Quercus Assets Selection; Swiss Life; Azienda Solare Italiana S.p.A. (ASI);
