Autogrill S.p.A. ha completato un'operazione di aumento di capitale di €600 milioni.
Il Gruppo Autogrill è un operatore leader nei servizi di ristorazione per chi viaggia. Opera principalmente all’interno di aeroporti e sulle autostrade, con una presenza selettiva anche nelle città principali, in centri commerciali, fiere e musei.
Lo studio legale White & Case ha affiancato Autogrill S.p.A., con un team guidato dall’Avv. Paola Bottero, Group General Counsel & Corporate Secretary Director e dall’Avv. Marcello Marzo, Group Corporate & Regulatory Affairs Director, con un team coordinato dai partner Maria Cristina Storchi (in foto), per gli aspetti di diritto italiano e Michael Immordino, per gli aspetti di diritto statunitense, che ha compreso gli associate Robert Becker, Alessandro Picchi, John Sanders, Mariasole Maschio, Ioana Gaga e Elvira Ricotta.
Chiomenti ha seguito gli istituti bancari Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores S.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., UniCredit Bank AG, Milan Branch (in qualità di Joint Global Coordinators), BofA Securities Europe SA (in qualità di Co-Global Coordinator e, unitamente ai Joint Global Coordinators, in qualità di Joint Bookrunners) e Banca Akros S.p.A., Crèdit Agricole Corporate and Investment Bank, Coöperatieve Rabobank U.A. e Société Générale (in qualità di Co-Lead Managers e, unitamente ai Joint Bookrunners, collettivamente i “Garanti”) con un team guidato dal partner Federico Amoroso (in foto) e composto dal senior counsel Enrico Giordano, dalla senior associate Aglaia Albano e dagli associates Laura Papi e Edoardo Cossu.
Sullivan & Cromwell ha assistito i Garanti con un team guidato dal partner Oderisio De Vito Piscicelli, responsabile per l’Italia di S&C, e composto dagli associates Umberto Hassan e Federico Ferdinandi.
DLA Piper ha assistito Autogrill con riferimento ai profili fiscali dell’operazione, con un team cross-border coordinato dal partner Antonio Tomassini e composto dalla tax director Carlotta Benigni e dall’avvocato Alberto Sandalo. L’operazione ha visto il coinvolgimento degli uffici di New York, con il partner Witold Jurewicz, il principal Pie Geelen e la managing director Marica De Rosa, e di Amsterdam, con i tax advisor Daan Arends e Mehdi El Manouzi, che hanno gestito rispettivamente le tematiche di diritto americano e olandese.Professionisti coinvolti nell'operazione: Albano Aglaia - Chiomenti; Amoroso Federico - Chiomenti; Becker Jr. Robert - White & Case; Bottero Paola - White & Case; Cossu Edoardo - Chiomenti; De Vito Piscicelli Oderisio - Sullivan & Cromwell; Ferdinandi Federico - Sullivan & Cromwell; Gaga Ioana - White & Case; Giordano Enrico - Chiomenti; Hassan Umberto - Sullivan & Cromwell; Immordino Michael S. - White & Case; Marzo Marcello - White & Case; Maschio Mariasole - White & Case; Papi Laura - Chiomenti; Picchi Alessandro - White & Case; Ricotta Elvira - White & Case; Sanders John I. - White & Case; Storchi Maria Cristina - White & Case;
Studi Legali: Chiomenti; Sullivan & Cromwell; White & Case;
Clienti: Autogrill; Banca Akros; Bank of America Securities Europe; Citigroup Global Markets Ltd; Coöperatieve Rabobank; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Credit Suisse Securities Sociedad de Valores; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Mediobanca; Société Générale; UniCredit Bank AG;
