Auricchio acquisisce 3B Latte, eccellenza della produzione artigianale di formaggi

Scritto da More Legal Srl il 02 Dicembre 2022

Nell'ambito dell'operazione Gitti and Partners e Grant Thornton hanno assistito il Gruppo Auricchio, mentre LCA Studio Legale ha assistito i soci di 3B Latte. Molinari Agostinelli ha assistito BPER Banca.

Gennaro Auricchio S.p.A. (“Auricchio” o “Gruppo Auricchio”) e 3B Latte S.r.l. (“3B Latte”) hanno siglato oggi un accordo secondo il quale 3B Latte entra a far parte del Gruppo Auricchio, che si rafforza nel segmento dei formaggi freschi a base di latte di capra e bufala.

3B Latte, marchio di eccellenza Italiana della produzione artigianale di formaggi, e' stata fondata settanta anni fa a Brignano Gera d'Adda (Bergamo) e nel corso degli anni si e' specializzata nella produzione di formaggi tipici lombardi, adottando procedure di lavorazione basate sulla valorizzazione delle materie prime e del territorio, arricchendo quindi la sua gamma prodotti con i formaggi spalmabili e a base di latte di capra, di bufala e vaccino, tra cui il rinomato Camembert di Bufala. Nel 2021 la societa' ha realizzato un fatturato di oltre 35 milioni di euro, di cui oltre il 20% all'estero.

A seguito dell’operazione il fatturato del Gruppo Auricchio si attesterà attorno ai 400 milioni di euro, di cui oltre il 40% realizzato all’estero.

Gitti and Partners ha agito con un team composto dai soci Vincenzo Giannantonio e Giacomo Pansolli, insieme a Fabrizio Ragazzini, Anastasia Cichetti e Beatrice Simeone, coadiuvati, per gli aspetti banking, dal counsel Domenico Patruno, per gli aspetti di diritto amministrativo, dalla socia Laura Sommaruga con Federico Ianeselli ed Enrico Cassaro, per gli aspetti di proprietà intellettuale, dal counsel Marco Blei, per gli aspetti giuslavoristici, dalla counsel Elisa Mapelli, insieme a Rossella Russo e Francesco Cannavina, per i profili relativi al trattamento dei dati personali, dai soci Paola Sangiovanni e Flavio Monfrini, con Giulia Titola, e, per la struttura fiscale dell’operazione, dal socio Gianluigi Strambi, con Carola Passi e Mattia Gigliotti.

LCA Studio Legale, con i soci Daniele Bonvicini e Riccardo Sismondi, e Ginevra Losi ha assistito i soci di 3B Latte nell’operazione di cessione e reinvestimento.

Molinari Agostinelli, con il socio Marco Leonardi, insieme a Cristina Cupolo e Camilla Tengattini, ha assistito BPER Banca nel finanziamento dell’operazione.

Advisor finanziario del Gruppo Auricchio è stato DC Advisory, con il CEO Francesco Moccagatta, insieme a Riccardo Furlan.

Grant Thornton ha assistito il Gruppo Auricchio per la due diligence finanziaria, con il partner Stefano Marchetti, coadiuvato da Marco Degregori e Giacomo Contento, e, per la due diligence fiscale, con il partner Gianni Bitetti, insieme a Sara Flisi.

Advisor finanziario dei soci di 3B Latte è stato Vitale&Co., con il managing partner Alberto Gennarini, insieme alla partner Valentina Salari, con Domenico Soprano e Salvatore Celozzi.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal Notaio Ciro De Vivo.