Aumento di capitale da 700 milioni per Credito Valtellinese

Scritto da More Legal Srl il 27 Marzo 2018

Il Credito Valtellinese ha concluso con successo un aumento di capitale del valore di 700 milioni di euro.

L’aumento di capitale – integralmente sottoscritto senza l’intervento del consorzio di garanzia e dei sub garanti di prima allocazione – consentirà la realizzazione di incisive azioni di de-risking e recupero di efficienza operativa, al fine di superare definitivamente le legacy del passato e precostituire le condizioni per un significativo miglioramento della sostenibilità del business model del Gruppo nel medio periodo.

Credito Valtellinese è stato assistito da BonelliErede per gli aspetti di diritto italiano e da Cleary Gottlieb Steen & Hamilton per i profili di diritto americano.

Il Consorzio di Garanzia – costituito da Mediobanca (in qualità di Sole Global Coordinator e Joint Bookrunner), Banco Santander, Barclays, Citigroup Global Markets Limited e Credit Suisse (in qualità di Co-Global Coordinator e Joint Bookrunner), Commerzbank, Jefferies e Société Générale (in qualità di Senior Joint Bookrunners), Banca Akros, Equita SIM e Keefe, Bruyette & Woods (in qualità di Joint Bookrunners) e MainFirst (in qualità di Co-Lead Manager) – è stato invece assistito da Chiomenti, per gli aspetti di diritto italiano, e Clifford Chance per i profili di diritto internazionale.

Lo studio legale BonelliErede, che ha curato sia gli aspetti di capital market che regolamentari, ha agito con un team multidisciplinare composto dai soci Federico Vezzani (membro dei Focus Team Banche e Capital Markets) e Gianfranco Veneziano (membro del Focus Team Capital Markets), nonché dagli associate Benedetta Volpi e Giulio Vece.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton ha assistito Credito Valtellinese sui profili di diritto statunitense e diritto inglese dell’operazione con un team composto da Ward A. Greenberg, Pietro Fioruzzi, Claudio Di Falco, Francesco Liberatori, Flavio Ciotti. Vania Petrella, Gianluca Russo e Andrea Sollecito si sono occupati dei profili di diritto fiscale dell’operazione.

Chiomenti ha assistito il Consorzio di Garanzia per gli aspetti di diritto italiano con un team multidisciplinare composto dai soci Enrico Giordano e Gregorio Consoli e dal counsel Federica Calmi, dagli associate Giovanni Colantuono e Gianluca Riccardino. Il socio Alessandro Portolano e l’associate Felice Azzolini hanno seguito gli aspetti di natura regolamentare.

Clifford Chance ha affiancato il consorzio di garanzia in relazione agli aspetti di diritto internazionale con un team guidato dai soci Filippo Emanuele e Alberta Figari e composto dal counsel Laura Scaglioni e dagli associate Luca Piacentini e Jonathan Astbury.