La società Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. è stata assistita dallo studio Chiomenti nell’ambito dell’aumento di capitale da circa Euro 150 milioni offerti in opzione agli azionisti di IGD.
L’operazione è finalizzata al parziale finanziamento dell’acquisizione di un portafoglio di 4 gallerie commerciali e un retail park, per un valore complessivo pari a Euro 187 milioni, e consentirà ad IGD, uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare della grande distribuzione organizzata, di consolidare la propria leadership nel mercato dei centri commerciali in Italia.
IGD sviluppa e gestisce centri commerciali su tutto il territorio nazionale e vanta una presenza importante nella distribuzione retail in Romania. La società è quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana ed è stata la prima ad entrare nel regime SIIQ (Società di Investimento Immobiliare Quotata).
L’aumento di capitale sarà assistito da un consorzio di garanzia promosso, coordinato e diretto da Banca IMI, BNP PARIBAS e Morgan Stanley & Co. International plc, che agiranno in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner.
Chiomenti ha assistito Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ nell'operazione con un team guidato dal socio Enrico Giordano, coadiuvato dal senior associate Federico Amoroso e dagli associate Maria Carmela Falcone, Gabriele Lo Monaco e Matteo Costantino.
Linklaters ha assistito i joint global coordinator e joint bookrunner, con un team coordinato dal partner Claudia Parzani (nella foto) e dal counsel Ugo Orsini, coadiuvati dagli associate Francesco Eugenio Pasello e Marta Fusco.
Involved fees earner: Claudia Parzani - Linklaters; Ugo Orsini - Linklaters; Francesco Pasello - Linklaters; Marta Fusco - Linklaters; Enrico Giordano - Chiomenti; Federico Amoroso - Chiomenti; Maria Carmela Falcone - Chiomenti; Gabriele Lo Monaco - Chiomenti; Matteo Costantino - Chiomenti;
Law Firms: Linklaters; Chiomenti;
Clients: Banca IMI; BNP Paribas; Morgan Stanley; Igd - Immobiliare Grande Distribuzione;
