Aumento di capitale da 150 milioni di euro per Nb Aurora

Scritto da More Legal Srl il 20 Settembre 2020

Nb Aurora, primo veicolo di permanent capital quotato in Italia sul segmento MIV, dopo aver raccolto circa 150 milioni di euro in sede di ipo, ha approvato un aumento di capitale sociale a pagamento fino ad un importo massimo di altri 150 milioni di euro, mediante emissione di un numero massimo di 15 milioni di nuove azioni da offrire in opzione agli aventi diritto ad un prezzo di 10 euro e, nel caso in cui i diritti di opzione venissero esercitati solo in parte al termine dell’offerta in opzione, un collocamento riservato esclusivamente a investitori qualificati, nel contesto del quale saranno collocate le nuove azioni non sottoscritte.

Gatti Pavesi Bianchi ha affiancato la società emittente per i profili di diritto italiano con un team composto dagli equity partner Gianni Martoglia e Anton Carlo Frau e dal senior associate Maximiliano Papini.

Lo studio Elvinger Hoss Prussen, con i partner Karl Pardaens e Joachim Cour, ha assistito l’emittente per i profili di diritto lussemburghese.

Nell’ambito dell’operazione Imi – Intesa Sanpaolo agisce con il ruolo di global coordinator e joint bookrunner e Ubi Banca agisce con il ruolo di joint bookrunner.

Lo studio legale internazionale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners con un team guidato dal partner Fabio Ilacqua e composto dal managing associate Raffaele Sansone e dall’associate Nicola Musicco ha assistito le banche per gli aspetti capital markets e asset management. Lo studio Arendt & Medernach, con i partner Gregory Beltrame e François Warken, ha assistito le banche per i profili di diritto lussemburghese.

Di Tanno associati ha curato gli aspetti fiscali dell’operazione con il partner Fabio Brunelli e il senior associate Carlo Andrea Curti.

Involved fees earner: Beltrame Gregory - Arendt & Medernach; Brunelli Fabio - Di Tanno e Associati; Cour Joachim - Elvinger Hoss Prussen; Curti Carlo Andrea - Di Tanno e Associati; Frau Anton Carlo - Gatti Pavesi Bianchi; Ilacqua Fabio - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Martoglia Gianni - Gatti Pavesi Bianchi; Musicco Nicola - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Papini Maximiliano - Gatti Pavesi Bianchi; Pardaens Karl - Elvinger Hoss Prussen; Sansone Raffaele - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Warken François - Arendt & Medernach;