C.M.S. Costruzioni Meccaniche Speciali e Astraco Capital Holding hanno perfezionato gli accordi per l’integrazione di CMS nel gruppo industriale Crippa.
CMS è un’azienda specializzata nel mercato di mandrinatrici, forcinatrici e presse ad alta performance per il settore heating, ventilation air conditioning and refrigeration (HVAC-R).
Con l’acquisizione, il gruppo Crippa, controllato da Astraco Capital Holding, ambisce ora a superare i 100 milioni di volume di affari, attraverso una serie di iniziative di crescita organica e di ulteriori potenziali add-on.
Pedersoli ha agito con un team guidato da Antonio Pedersoli e Jean-Daniel Regna-Gladin e composto anche da Roberta Danese e Cecilia Frangini.
Advant Nctm ha agito con un team guidato da Matteo Trapani e composto anche da Stefano Casamassima ed Emma Fradelloni, per la parte M&A, da Giovanni De Capitani, coadiuvato da Paolo Porena e Andrea Bertoni, per la parte banking, e da Manfredi Luongo, coadiuvato da Irene Aquili e Alessandra Renzi, per gli aspetti fiscali.
OC&C Strategy Consultants con Alberto Regazzo e Christian Christodulopulos hanno agito come vendor commercial due diligence e m&a advisor per i soci venditori.
In particolare, Orrick, con un team composto dalla partner Marina Balzano, dallo special counsel Giulio Asquini e dall’associate Maria Costa, ha assistito fondi di private debt gestiti da Equita Capital SGR e Alantra per la predisposizione della documentazione finanziaria e per gli altri aspetti legali relativi alla sottoscrizione di un prestito obbligazionario mezzanino.
Inoltre, Orrick, con un team composto dalla partner Marina Balzano, dallo special counsel Giulio Asquini, dall’associate Maria Costa e dalla trainee Camilla Rinaldi, ha assistito illimity Bank, Imprebanca e il fondo “Merito Private Debt”, gestito da Merito SGR, per la predisposizione della documentazione finanziaria e per gli altri aspetti legali relativi alla concessione di un finanziamento senior a supporto dell’operazione.
Il fondo “Merito Private Debt”, gestito da Merito SGR, che ha anche co-investito nell’equity dell’operazione, è stato inoltre assistito da Simmons & Simmons, con un team composto dal supervising associate Paolo Guarneri e da Emanuele Rizzuti per gli aspetti corporate, e dal partner Davide D’Affronto, la managing associate Maria Ilaria Griffo e l’associate Filippo Neri per gli aspetti relativi al finanziamento.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Aquili Irene - ADVANT Nctm; Asquini Giulio - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Balzano Marina - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Bertoni Andrea - ADVANT Nctm; Casamassima Stefano - ADVANT Nctm; Costa Maria - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Danese Roberta - Pedersoli Studio Legale; de' Capitani di Vimercate Giovanni - ADVANT Nctm; D’Affronto Davide - Simmons & Simmons; Fradelloni Emma - ADVANT Nctm; Frangini Cecilia - Pedersoli Studio Legale; Griffo Maria Ilaria - Simmons & Simmons; Guarneri Paolo - Simmons & Simmons; Luongo Manfredi - ADVANT Nctm; Neri Filippo - Simmons & Simmons; Pedersoli Antonio - Pedersoli Studio Legale; Porena Paolo - ADVANT Nctm; Regna-Gladin Jean-Daniel - Pedersoli Studio Legale; Renzi Alessandra - ADVANT Nctm; Rinaldi Camilla - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Rizzuti Emanuele Francesco - Simmons & Simmons; Trapani Matteo - ADVANT Nctm;
Studi Legali: ADVANT Nctm; Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Pedersoli Studio Legale; Simmons & Simmons;
Clienti: Alantra Asset Management; Astraco; CMS - Costruzioni Meccaniche Speciali S.r.l.; Equita Capital SGR; illimity Bank S.p.A.; Imprebanca S.p.A.; Merito SGR S.p.A.;
