ASTM ha concluso un collocamento di un nuovo prestito obbligazionario senior unsecured per un valore complessivo di 500 milioni di euro, con scadenza a sei anni long. L’operazione si inserisce nella strategia del Gruppo volta a ottimizzare la gestione del debito e delle scadenze, con l’obiettivo di rafforzare la struttura finanziaria e la flessibilità complessiva della società.
Il prestito obbligazionario è stato emesso nell’ambito dell’Euro Medium Term Note Programme da 5 miliardi di euro di ASTM ed è quotato su Euronext Dublin. Le obbligazioni hanno una durata di sei anni e rappresentano una tranche sostenibile, coerente con l’impegno di ASTM verso investimenti responsabili e sostenibili.
Banca Akros, BNP Paribas, CaixaBank, Crédit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Santander, Société Générale, UBS e UniCredit hanno agito in qualità di joint bookrunners dell’emissione.
ASTM è attiva nella gestione di reti autostradali e nella progettazione e realizzazione di grandi opere infrastrutturali, con una solida presenza nel settore delle infrastrutture di trasporto e nell’implementazione di soluzioni innovative per la mobilità.
Per Legance hanno seguito gli aspetti legali dell’operazione il senior partner Andrea Giannelli, il partner Antonio Siciliano, la counsel Silvia Cecchini e l’associate Nicla Muscillo. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal senior counsel Riccardo Petrelli con l’associate Melania Giorgio.
Per White & Case hanno assistito le banche in qualità di joint bookrunners i partner Michael Immordino (Londra e Milano), Richard Pogrel (Londra) e Pietro Magnaghi, insieme all’associate Roberta Monasterolo (Milano).
Professionisti coinvolti nell'operazione: Cecchini Silvia - Legance; Giannelli Andrea - Legance; Giorgio Melania - Legance; Immordino Michael S. - White & Case; Magnaghi Pietro - White & Case; Monasterolo Roberta - White & Case; Muscillo Nicla - Legance; Petrelli Riccardo - Legance; Pogrel Richard - White & Case; Siciliano Antonio - Legance;
Studi Legali: Legance; White & Case;
Clienti: ASTM S.p.A.; Banca Akros; BNP Paribas S.A.; CaixaBank; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; IMI - Intesa SanPaolo; J.P. Morgan SE; Mediobanca; Morgan Stanley; Santander; Société Générale; UBS; Unicredit S.p.A.;
