Assicurazioni Generali ha collocato un nuovo prestito obbligazionario Tier2 con scadenza nel gennaio 2035, la cui sottoscrizione è destinata a investitori istituzionali, per un valore totale di 750 milioni di euro.
In fase di collocamento sono stati raccolti ordini superiori a 2,4 miliardi di euro da parte di una base altamente diversificata di circa 185 investitori istituzionali.
Clifford Chance con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, e composto dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli, dall’associate Nicole Paccara e dal trainee Edoardo Leozappa ha affiancato il Global Coordinator e Joint Lead Manager BNP Paribas, nonché i Joint Lead Manager Barclays, BBVA, Goldman Sachs International, Mediobanca, Santander e UBS Investment Bank. Gli aspetti fiscali sono stati curati da Carlo Galli, partner di Clifford Chance, con il senior associate Andrea Sgrilli e la trainee Greta Gavazzoni.
Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners ha affiancato l’emittente Assicurazioni Generali con un team guidato dal name partner Michele Crisostomo e composto dalla counsel Fiona Chung e dal junior associate Gabriele Romeo.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Chung Fiona - CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners; Crisostomo Michele - CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Galli Carlo - Clifford Chance; Gavazzoni Greta - Clifford Chance; Leozappa Edoardo - Clifford Chance; Napoli Francesco - Clifford Chance; Paccara Nicole - Clifford Chance; Romeo Gabriele - CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners; Sgrilli Andrea - Clifford Chance;
Studi Legali: Clifford Chance; CRCCD - Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners;
Clienti: Assicurazioni Generali S.p.A; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bbva); Barclays Bank; BNP Paribas S.A.; Goldman Sachs International; Mediobanca; Santander; UBS Investment Bank;
