Assicurazioni Generali, in qualità di emittente, e gli istituti bancari (Credit Agricole CIB, HSBC, Mediobanca, Morgan Stanley, UBS e Unicredit in qualità di joint bookrunner e HSBC in qualità di global coordinator) hanno agito nel collocamento di un nuovo titolo tier 2 denominato in euro con scadenza settembre 2033.
L’emissione è avvenuta in formato “green” ai sensi del Sustainability Bond Framework di Generali, raccogliendo ordini superiori a 1,1 miliardi di euro da parte di circa 180 investitori istituzionali.
Cappelli RCCD ha assistito Assicurazioni Generali con un team guidato dai partner Michele Crisostomo e Federico Morelli e composto dalla counsel e solicitor Fiona Chung, dalla trainee solicitor Bianca Casini e dal junior associate Gabriele Romeo.
Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele e composto dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli e dall’associate Nicole Paccara. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Carlo Galli con il senior associate Andrea Sgrilli e l’associate Mario Martignago.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Casini Bianca - Cappelli RCCD; Chung Fiona - Cappelli RCCD; Crisostomo Michele - Cappelli RCCD; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Galli Carlo - Clifford Chance; Martignago Mario - Clifford Chance; Morelli Federico - Cappelli RCCD; Napoli Francesco - Clifford Chance; Paccara Nicole - Clifford Chance; Romeo Gabriele - Cappelli RCCD; Sgrilli Andrea - Clifford Chance;
Studi Legali: Cappelli RCCD; Clifford Chance;
Clienti: Assicurazioni Generali S.p.A; Credit Agricole; HSBC; Mediobanca; Morgan Stanley; UBS; Unicredit S.p.A.;
