Armònia SGR S.p.A., primario operatore di private equity italiano, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Millefili S.p.A. – tra i leader in Italia nella realizzazione di filati pregiati per maglieria – da Alto Partners SGR S.p.A., dalla famiglia fondatrice e da Daniele Selleri.
L’operazione rappresenta il primo investimento del fondo Armònia Italy Fund II, il secondo fondo in gestione di Armònia, e sarà perfezionata tramite un veicolo di nuova costituzione controllato da Armònia che vedrà il coinvolgimento con una quota di minoranza di un club deal promosso da un primario operatore bancario internazionale.
Fondata nel 1981 con stabilimenti produttivi a Montemurlo e Montale, Millefili sviluppa e distribuisce filati pregiati destinati a brand internazionali, con particolare focus sul mondo della maglieria. La società ha una presenza consolidata nei mercati esteri ed è riconosciuta nel settore per l’offerta di soluzioni altamente personalizzate, la creatività, la flessibilità e la capacità di offrire un alto livello di servizio ai propri clienti.
Il supporto di Alto Partners e la guida di Daniele Selleri, coadiuvato da un management team di comprovata esperienza e professionalità, hanno permesso all’azienda di registrare negli ultimi anni un’ottima performance, trainata da importanti investimenti nella capacità produttiva e nel rafforzamento della struttura manageriale, raggiungendo nel 2024 un fatturato pari a circa 70 milioni di euro.
Il progetto di Armònia ha l’obiettivo di accelerare la crescita, anche attraverso acquisizioni, con l’intento di ampliare e rafforzare ulteriormente l’offerta prodotti.
Armònia è stata assistita da Gianni & Origoni con un team composto dai partner Massimo Tesei e Carlo Mecella, coadiuvati dalla managing associate In Young Shin e dall’associate Davide Ravasi. Alonzo Committeri & Partners ha agito con il founding partner Piero Alonzo insieme con i partner Gianfranco Pallaria e Claudio Paoloni e l’associate Chiara Ferilli su tutti gli aspetti fiscali dell’operazione, dalle fasi di due diligence alla struttura fiscale.
Per quanto riguarda il finanziamento dell’acquisizione, da concedersi da parte di un pool di banche finanziatrici composto da Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca IFIS e BPER Banca, Armònia è stata assistita da Greenberg Traurig con un team composto dal partner Daniele Migliarucci, dalla senior associate Cristina Cupolo e dalla trainee Lucrezia Naronte.
Le banche finanziatrici sono state assistite da Ashurst con un team guidato dal partner Riccardo Rossi supportato dalla senior associate Giulia Lamon e dall'associate Marco Sangiorgi.
Alto Partners è stato assistito da LCA Studio Legale con un team composto da Andrea Carreri, Alberto Vaudano, Cecilia Frangini e Chiara Fadda e dallo Studio Serantoni, in qualità di advisor fiscale, nella persona di Alberto Fioritti. Fineurop Soditic ha agito in qualità di advisor finanziario.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Alonzo Piero - Alonzo Committeri & Partners; Carreri Andrea - LCA Studio Legale; Cupolo Cristina - Greenberg Traurig Santa Maria; Fadda Chiara - LCA Studio Legale; Ferilli Chiara - Alonzo Committeri & Partners; Fioritti Alberto - Serantoni e Associati; Frangini Cecilia - LCA Studio Legale; Lamon Giulia - Ashurst; Mecella Carlo - Gianni & Origoni; Migliarucci Daniele - Greenberg Traurig Santa Maria; Naronte Lucrezia - Greenberg Traurig Santa Maria; Pallaria Gianfranco - Alonzo Committeri & Partners; Paoloni Claudio - Alonzo Committeri & Partners; Ravasi Davide - Gianni & Origoni; Rossi Riccardo - Ashurst; Sangiorgi Marco - Ashurst; Shin Young - Gianni & Origoni; Tesei Massimo - Gianni & Origoni; Vaudano Alberto - LCA Studio Legale;
Studi Legali: Alonzo Committeri & Partners; Ashurst; Gianni & Origoni; Greenberg Traurig Santa Maria; LCA Studio Legale; Serantoni e Associati;
Clienti: Alto Partners; Armonia SGR; Banca IFIS; BPER Banca S.p.A.; Monte dei Paschi di Siena;
