Armònia SGR S.p.A., operatore di private equity italiano, ha comunicato l’acquisizione di una quota di maggioranza in Prevenzione e Salute Holding S.r.l., società attiva nella gestione di poliambulatori e centri medici distribuiti in diverse regioni italiane. L’accordo prevede il reinvestimento nella società da parte del CEO Giovanni Battista Pisani e degli attuali soci, che manterranno una quota di minoranza e supporteranno la crescita del gruppo insieme ad Armònia.
L’operazione comporta il passaggio della maggioranza del capitale di Prevenzione e Salute Holding nelle mani di Armònia SGR, affiancata dal reinvestimento di una parte dei soci storici. Gli aspetti contrattuali e finanziari includono la ridefinizione della governance societaria e l’ingresso di un nuovo investitore industriale, oltre al coinvolgimento di finanziatori istituzionali per il supporto delle linee di credito necessarie all’operazione. L'amministratore delegato Carla Trevisan ha concluso contestualmente una cessione delle proprie quote.
Le banche Banca Ifis (anche in qualità di Banca Agente), BPER Banca - Corporate & Investment Banking e UniCredit hanno partecipato come istituti finanziatori a sostegno dell’operazione.
Prevenzione e Salute Holding S.r.l. è un gruppo attivo nella gestione di poliambulatori e centri medici, con una presenza in numerose regioni italiane. La società punta a rafforzare il proprio percorso di crescita grazie al supporto finanziario e manageriale di Armònia.
Per Armònia SGR, l’assistenza legale è stata fornita da GPBL con Andrea Giardino (equity partner), Livia Cocca (partner), Roberto Gambino (senior associate), Gianmarco Melillo (senior associate), e Beatrice Pagliari (associate) per gli aspetti corporate; Elisabetta Patelli (junior partner) e Sara Nisticò (associate) per il diritto amministrativo; Nicolò Farina (junior partner) e Federica Neri (associate) per il diritto del lavoro. Gli aspetti finance sono stati curati da Greenberg Traurig con Daniele Migliarucci (partner), Cristina Cupolo (senior associate) e Lucrezia Naronte per le relative questioni.
Le banche finanziatrici sono state assistite da Ashurst con Riccardo Rossi (partner), Giuseppe Murano (associate) e Carlotta Di Cretico (trainee).
Prevenzione e Salute Holding e i soci reinvestitori sono stati affiancati da Chiomenti con Luigi Vaccaro, Alessandro Buscemi, Roberto Gava e Andrea Masut per i profili corporate, Massimo Antonini, Elisabetta Costanza Pavesi e Filippo Giuseppe Rocchi per la struttura fiscale, Giulio Napolitano, Luca Masotto e Chiara Grazzini per gli aspetti FDI. Studio ABI ha agito con Silvano Brusadin e Andrea Azzano.
Deloitte Legal con un team composto da Daniele Soru, Gary Pietrantonio ed Eleonora Neri ha prestato consulenza specifica all’amministratore delegato e socio reinvestitore Giovanni Battista Pisani. L’amministratore delegato e venditrice Carla Trevisan è stata assistita da Antonello Senes e Armando Nania.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Antonini Massimo - Chiomenti; Azzano Andrea - ABI - Studio Professionisti Associati; Brusadin Silvano - ABI - Studio Professionisti Associati; Buscemi Alessandro - Chiomenti; Cocca Livia - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Cupolo Cristina - Greenberg Traurig Santa Maria; Di Cretico Carlotta - Ashurst; Farina Nicolò - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Gambino Roberto - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Gava Roberto - Chiomenti; Giardino Andrea - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Grazzini Chiara - Chiomenti; Masotto Luca - Chiomenti; Masut Andrea - Chiomenti; Melillo Gianmarco - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Migliarucci Daniele - Greenberg Traurig Santa Maria; Murano Giuseppe - Ashurst; Nania Armando - Nania Armando; Napolitano Giulio - Chiomenti; Naronte Lucrezia - Greenberg Traurig Santa Maria; Neri Eleonora - Deloitte Tax & Legal; Neri Federica - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Nistico Sara - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Pagliari Beatrice - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Patelli Elisabetta - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Pavesi Elisabetta Costanza - Chiomenti; Pierantonio Gary - Deloitte Tax & Legal; Rocchi Filippo Giuseppe - Chiomenti; Rossi Riccardo - Ashurst; Senes Antonello - Justlex; Soru Daniele - Deloitte Tax & Legal; Vaccaro Luigi - Chiomenti;
Studi Legali: ABI - Studio Professionisti Associati; Ashurst; Chiomenti; Deloitte Tax & Legal; Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Greenberg Traurig Santa Maria; Justlex; Nania Armando;
Clienti: Armonia SGR; Banca IFIS; Pisani Giovanni Battista; Prevenzione Salute Holding S.r.l.; Trevisan Carla; Unicredit S.p.A.;
