Ariston Holding N.V., player globale nelle soluzioni sostenibili per il comfort dell'acqua calda e del riscaldamento degli ambienti, ha concluso con successo il collocamento istituzionale volto all’ammissione a negoziazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Il prezzo di offerta delle azioni ordinarie è stato fissato in €10,25 per azione. In base al prezzo di offerta, i proventi lordi derivanti dall’offerta (inclusivi della opzione di over-allotment) risultano pari a circa €915 milioni e la capitalizzazione del Gruppo Ariston alla data di avvio delle negoziazioni sarà pari a circa €3,375 miliardi, comprensivi dell’aumento di capitale di circa €300 milioni.
L'offerta è consistita in un collocamento riservato di 29.268.292 azioni ordinarie di nuova emissione da parte della società e un'offerta secondaria di azioni esistenti da parte degli azionisti della società, Merloni Holding S.p.A. e Amaranta S.r.l., a taluni investitori istituzionali in diverse giurisdizioni.
L’inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Milan, con il simbolo “ARIS”, è iniziato il 26 novembre 2021.
Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A. - Divisione IMI Corporate & Investment Banking e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A hanno agito quali joint global coordinator e joint bookrunner, mentre BNP PARIBAS, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG ed Equita SIM S.p.A. in qualità di joint bookrunner.
Il Gruppo Ariston e gli azionisti di riferimento sono stati assistiti da Pedersoli sia per la redomiciliation in Olanda (completata a giugno 2021, anche in preparazione della IPO) sia per la IPO su Euronext Milan.
L’operazione cross border è stata coordinata dall’equity partner prof. Eugenio Barcellona assieme all’equity partner Marcello Magro con i counsel Leonardo Bonfanti e Fabrizio Grasso, il senior associate Federico Tallia, l’associate Carlo Ranotti ed i trainee Antonio Nisi e Olga Usai.
La società è inoltre stata assistita da Houthoff con un team composto dai partner Jetty Tukker e Philippe König e dalla senior associate Emma Schuttee e da Cravath rispettivamente per gli aspetti di diritto olandese e statunitense.
Linklaters ha assistito i joint global coordinators e i joint bookrunner per gli aspetti di diritto italiano, olandese e statunitense con un team multigiurisdizionale composto dai partner Ugo Orsini e Alexander Harmse, dalla counsel Cheri De Luca, dai managing associate Francesco Eugenio Pasello e Xu Wang e dall'associate Matteo Pozzi.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Barcellona Eugenio - Pedersoli Studio Legale; Bonfanti Leonardo - Pedersoli Studio Legale; De Luca Cheri - Linklaters; Grasso Fabrizio - Pedersoli Studio Legale; Harmse Alexander - Linklaters; Konig Philippe - Houthoff; Magro Marcello Luca - Pedersoli Studio Legale; Nisi Antonio - Pedersoli Studio Legale; Orsini Ugo - Linklaters; Pasello Francesco - Linklaters; Pozzi Matteo - Linklaters; Ranotti Carlo - Pedersoli Studio Legale; Schutte Emma - Houthoff; Tallia Federico - Pedersoli Studio Legale; Tukker Jetty - Houthoff; Usai Olga - Pedersoli Studio Legale; Wang Xu - Linklaters;
Studi Legali: Houthoff; Linklaters; Pedersoli Studio Legale;
Clienti: Ariston; Bank of America Securities Europe; BNP Paribas; Citigroup Global Markets Europe; Equita sim; Goldman Sachs Bank Europe; IMI - Intesa SanPaolo; Mediobanca;
