Argos Wityu, gruppo paneuropeo indipendente di private equity, ha acquisito Monviso, eccellenza italiana nel settore dei prodotti da forno premium, da Cerea Partners, società di private equity indipendente, e CAPZA, leader negli investimenti nelle PMI europee private. Questa acquisizione rappresenta il nono investimento del fondo Mid-Market VIII di Argos Wityu.
Con circa 90 anni di esperienza nel settore dei prodotti da forno, Monviso produce prodotti premium, gourmet e salutari (tra cui fette biscottate, biscotti e sostituti del pane) nel Nord Italia.
Argos Wityu è stata assistita dallo studio legale Giovannelli e Associati con un team composto da Alessandro Giovannelli, Matteo Bruni e Camilla Lanzafame, che hanno curato gli aspetti corporate e contrattuali e da Valerio Fontanesi, Gaetano Petroni e Massimo Giordano che hanno curato gli aspetti relativi al finanziamento senior messo a disposizione da Kartesia e al finanziamento revolving messo a disposizione da BNL e Banca Sella.
Per gli aspetti fiscali dell’operazione, Argos Wityu è stata assistita dallo studio WST con un team composto da Luca Pangrazzi e Massimo Marchini.
White & Case ha assistito Kartesia ed Eurizon Capital Real Asset con un team composto dai partner Iacopo Canino e Stefano Bellani e dall’associate Amedeo Bardelli (tutti dell’ufficio di Milano).
I venditori (Fondi gestiti da Cerea Partners e Capza) sono stati assistiti da Gitti and Partners, con un team composto da Vincenzo Giannantonio, Giacomo Pansolli, Giovanna Vecchio e Anastasia Cichetti per gli aspetti corporate e contrattuali e da Domenico Patruno per gli aspetti relativi al financing.
Per gli aspetti fiscali dell’operazione, i venditori sono stati assistiti dallo studio PwC TLS con un team composto da Alessio Rolando e Paolo Sommi.
BNL BNP PARIBAS e Banca Sella, quali finanziatori del finanziamento revolving, sono state assistite da Gianni & Origoni con un team composto dai partners Stefano Bucci ed Eduardo Fiordiliso e dal counsel Marco Gatta.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bardelli Amedeo - White & Case; Bellani Stefano - White & Case; Bruni Matteo - Giovannelli e Associati Studio Legale; Bucci Stefano - Gianni & Origoni; Canino Iacopo Filippo Massimiliano - White & Case; Cichetti Anastasia - Gitti and Partners; Fiordiliso Eduardo - Gianni & Origoni; Fontanesi Valerio - Giovannelli e Associati Studio Legale; Gatta Marco - Gianni & Origoni; Giannantonio Vincenzo - Gitti and Partners; Giordano Massimo - Giovannelli e Associati Studio Legale; Giovannelli Alessandro - Giovannelli e Associati Studio Legale; Lanzafame Camilla - Giovannelli e Associati Studio Legale; Marchini Massimo - WST Studio Associato; Pangrazzi Luca - WST Studio Associato; Pansolli Giacomo - Gitti and Partners; Patruno Domenico - Gitti and Partners; Petroni Gaetano - Giovannelli e Associati Studio Legale; Rolando Alessio - PwC TLS; Sommi Paolo - PwC TLS; Vecchio Giovanna - Gitti and Partners;
Studi Legali: Gianni & Origoni; Giovannelli e Associati Studio Legale; Gitti and Partners; PwC TLS; White & Case; WST Studio Associato;
Clienti: Argos Wityu; Banca Sella; BNL - Gruppo BNP Paribas; Capza; Cerea Partners; Eurizon Capital; Kartesia;