Operazione di finanziamento term e revolving concesso ad Argea S.p.A., società facente capo a Clessidra Private Equity SGR S.p.A., ed al relativo gruppo da un pool di finanziatori italiani ed esteri.
Il finanziamento è stato funzionale a supportare Argea S.p.A. nell’acquisizione della storica Cantina Zaccagnini ed a rifinanziare il debito delle portfolio companies del gruppo, ed in futuro supporterà il gruppo per nuove acquisizioni ed operazioni ed investimenti strategici.
L’acquisizione rappresenta il più recente tassello del consolidamento di quello che sta divenendo uno dei principali player nel settore vitivinicolo.
Gattai, Minoli, Partners ha assistito Clessidra Private Equity SGR S.p.A. e le portfolio companies del gruppo con un team guidato dal partner Lorenzo Vernetti e composto dalla counsel Elena Calzavara e dalle associate Alessia Abate e Virgina Crugnola. Il team ha curato gli aspetti relativi alla negoziazione del finanziamento e della documentazione finanziaria ancillare allo stesso.
Lo Studio legale internazionale White & Case ha assistito il pool di finanziatori con un team che ha incluso il partner Iacopo Canino, la local partner Bianca Caruso e gli associate Stefano Bellani e Lorenzo Grampa.
Il pool di finanziatori ha incluso Banca Ifis S.p.A., Banca Sella S.p.A., Banco BPM S.p.A., BNL BNP Paribas, BNP Paribas Asset Management, BPER Banca S.p.A. (Corporate & Investment Banking), Cerea Partners, Coöperatieve Rabobank U.A., Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Crédit Agricole Italia S.p.A. (anche in qualità di banca agente), Deutsche Bank S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., MPS Capital Services S.p.A., Muzinich & Co. e UniCredit S.p.A.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Abate Alessia - Gattai, Minoli, Partners; Bellani Stefano - White & Case; Calzavara Elena - Gattai, Minoli, Partners; Canino Iacopo Filippo Massimiliano - White & Case; Caruso Bianca - White & Case; Crugnola Virginia - Gattai, Minoli, Partners; Grampa Lorenzo - White & Case; Vernetti Lorenzo - Gattai, Minoli, Partners;
Studi Legali: Gattai, Minoli, Partners; White & Case;
Clienti: Banca Ifis Spa; Banca Sella; Banco BPM S.p.A.; BNL - Gruppo BNP Paribas; BNP Paribas Asset Management; BPER Banca S.p.A.; Cerea Partners; Clessidra Private Equity SGR; Coöperatieve Rabobank; Crédit Agricole Italia; Deutsche Bank; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Mps Capital Services; Muzinich & Co Limited; Unicredit S.p.A.;
