Ardian, una delle principali societa' di private equity al mondo, ha firmato un accordo vincolante per l'acquisizione di una quota di maggioranza di circa il 60% in Assist Digital, societa' in forte crescita che opera a livello internazionale fornendo servizi end-to-end di customer experience, nonche' leader nei servizi digitali e nella tecnologia Crm con oltre 20 uffici in Europa, tra cui Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Paesi Bassi.
Progressio Sgr, che ha investito in Assist Digital tramite il Fondo Progressio Investimenti III, cedera' la propria quota di minoranza mentre il management team reinvestira' in modo significativo al fianco del nuovo partner Ardian, mantenendo una partecipazione di circa il 40 per cento. Anche BNL/Bnp Paribas, che era azionista di minoranza insieme a Progressio, reinvestira' in Assist Digital.
Sotto la guida del presidente esecutivo Enrico Donati e dell'amministratrice delegata Francesca Gabrielli, Assist Digital e' diventata una realta' paneuropea che serve una base di oltre 100 societa' blue-chip come Eni, Stellantis, Toyota, Luxottica, Vodafone e Dazn.
Gattai, Minoli, Partners ha assistito Ardian con un team composto, per gli aspetti M&A, dal partner Stefano Catenacci, dal counsel Michele Ventura e dall’associate Maria Persichetti, per gli aspetti finance dal partner Gian Luca Coggiola, dal counsel Gaetano Petroni e dall’associate Davide Stracquadanio. Le attività di due diligence sono state seguite dal counsel Nicola Martegani e dall’associate Clara Balboni.
Tax advisor è stato lo studio Gitti and Partners, con i partner Diego De Francesco e Paolo Ferrandi, assieme al counsel, Saverio Pizzi e al senior associate Andrea Tognon.
KPMG ha fornito assistenza come financial advisor con un team composto da Matteo Contini e Stefano Rizzone.
Giovannelli e Associati ha assistito i manager e gli altri soci di Assist Digital nella vendita con un team guidato dalla partner Alessandra Pieretti e composto dall’associate Marta Cubisino e dal trainee Claudio Asciolla.
Per gli aspetti fiscali la società Assist Digital ed i relativi soci sono stati supportati dallo studio Russo De Rosa, con Leo De Rosa, Federica Paiella e Fabrizio Cavallaro.
Deloitte ha agito in qualità di financial advisor per i venditori con un team composto da Luca Zesi e Mario Arnone.
Infine, Progressio SGR è stata assistita da BonelliErede da un team guidato dalla partner Eliana Catalano, leader di Focus Team Private Equity, e dal managing associate Marco Bitetto, coadiuvati dalla associate Nicoletta Botta, mentre BNL – Bnp Paribas è stata assistita da Gianni & Origoni con Stefano Bucci e Aldo Turella.
White & Case ha assistito i finanziatori dell’operazione con un team che ha incluso i partner Iacopo Canino e Gianluca Fanti insieme all’associate Stefano Bellani
Professionisti coinvolti nell'operazione: Asciolla Claudio - Giovannelli e Associati Studio Legale; Balboni Clara - Gattai, Minoli, Partners; Bitetto Marco - BonelliErede; Botta Nicoletta - BonelliErede; Bucci Stefano - Gianni & Origoni; Catalano Eliana - BonelliErede; Catenacci Stefano - Gattai, Minoli, Partners; Coggiola Gian Luca - Gattai, Minoli, Partners; Cubisino Marta - Giovannelli e Associati Studio Legale; De Francesco Diego - Gitti and Partners; De Rosa Leo - Russo De Rosa Associati; Ferrandi Paolo - Gitti and Partners; Martegani Nicola - Gattai, Minoli, Partners; Paiella Federica - Russo De Rosa Associati; Persichetti Maria - Gattai, Minoli, Partners; Petroni Gaetano - Gattai, Minoli, Partners; Pieretti Alessandra - Giovannelli e Associati Studio Legale; Pizzi Saverio - Gitti and Partners; Stracquadanio Davide - Gattai, Minoli, Partners; Tognon Andrea - Gitti and Partners; Turella Aldo - Gianni & Origoni; Ventura Michele - Gattai, Minoli, Partners;
Studi Legali: BonelliErede; Gattai, Minoli, Partners; Gianni & Origoni; Giovannelli e Associati Studio Legale; Gitti and Partners; Russo De Rosa Associati;
Clienti: Ardian; Assist Digital S.p.A.; BNL - Gruppo BNP Paribas; Donati Enrico; Gabrielli Francesca; Progressio Sgr;
