Gli studi Dentons, Giovannelli e Associati, Gatti Pavesi Bianchi e Orrick hanno assistito le parti nell'operazione.
Lo studio legale Dentons ha agito in qualità di advisor di ArchiMed nell'acquisizione di Diesse Diagnostica Senese SpA da Orphée SA, assistita dallo studio legale Giovannelli e Associati, e da Diagnostica Holding s.r.l., assistita dallo studio legale Gatti Pavesi Bianchi.
L'acquisizione di Diesse è avvenuta attraverso la holding Duomodiag Sarl sostenuta dal fondo MED II di ArchiMed, con i finanziamenti delle banche MPS Capital Services e BPER Banca, seguite dallo studio legale Orrick.
A vendere sono state la società svizzera quotata a Varsavia Orphée sa (45% del capitale e 50% dei diritti di voto) e Diagnostica Holding srl (45%), che fa capo a sei imprenditori tra i quali Sergio Benocci. L’altro 10% del capitale fa capo a Diesse Immobiliare, a sua volta controllata al 100% da Diesse Diagnostica Senese.
Si tratta della seconda operazione di carve-out cross-border realizzata in meno di tre mesi da ArchiMed, fondo di private equity europeo specializzato nel settore healthcare.
Fondata nel 1980, Diesse Diagnostica Senese impiega 167 persone, commercializza i suoi prodotti in 104 paesi del mondo ed è presente in tutti e 5 i continenti, attraverso una rete di 148 distributori. La società fa parte della community Elite di Borsa Italiana.
Dentons ha agito con un team multidisciplinare guidato dal partner Pier Francesco Faggiano che con l'associate Ludovica Balbo di Vinadio e la trainee Elena Venturini ha coordinato l'operazione e seguito gli aspetti corporate; dal partner Alessandro Fosco Fagotto, dall'associate Tommaso Zanirato e dalla trainee Gaia Grossi per gli aspetti legati al finanziamento; dal partner Andrea Fiorelli e dal counsel Matteo Chinaglia per gli aspetti fiscali.
Giovannelli e Associati ha agito come deal counsel di Orphée SA con il team composto dai partner Alessandro Giovannelli e Stefano Traniello e dall'associate Giulia Contestabile.
Per Gatti Pavesi Bianchi, che ha assistito Diagnostica Holding s.r.l., hanno agito il partner Franco Barucci e il trainee Andrea Palatini.
Orrick ha assistito le banche finanziatrici con un team composto dalla partner Marina Balzano coadiuvata dal managing associate Giulio Asquini e dal trainee Leopoldo Esposito.
Lombardi e Associati, con il partner Lazare Vittone, ha assistito Diesse Diagnostica Senese per i profili attinenti la definizione di alcuni contenziosi pendenti.
Involved fees earner: Asquini Giulio - Orrick; Balbo di Vinadio Ludovica - Dentons; Balzano Marina - Orrick; Barucci Franco - Gatti Pavesi Bianchi; Chinaglia Matteo - Dentons; Contestabile Giulia - Giovannelli e Associati Studio Legale; Esposito Leopoldo - Orrick; Faggiano Pier Francesco - Dentons; Fiorelli Andrea - Dentons; Fosco Fagotto Alessandro - Dentons; Giovannelli Alessandro - Giovannelli e Associati Studio Legale; Grossi Gaia - Dentons; Palatini Andrea - Gatti Pavesi Bianchi; Traniello Stefano - Giovannelli e Associati Studio Legale; Venturini Elena - Dentons; Vittone Tassinari Lazare David - Lombardi Segni e Associati; Zanirato Tommaso - Dentons;
Law Firms: Dentons; Gatti Pavesi Bianchi; Giovannelli e Associati Studio Legale; Lombardi Segni e Associati; Orrick;
Clients: ArchiMed SAS; BPER Banca S.p.A.; Diagnostica Holding s.r.l.; Diesse Diagnostica Senese SpA; Mps Capital Services; Orphée SA;
