Banco BPM S.p.A. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., anche in qualità di MLAs e Bookrunners (Banco BPM S.p.A. altresì quale banca agente), hanno operato quali finanziatrici originarie nell’operazione di acquisizione di CBS Est S.r.l., società attiva nella progettazione e produzione di collettori, tubi, assiemi e sistemi di rame, ottone, alluminio ecc. per il mercato heat, ventilation e air conditioning, da parte di Arcadia SGR S.p.A., agente quale società di gestione del fondo mobiliare chiuso di investimento denominato “Arcadia Small Cap II”.
CBS, con sede a Varmo (Udine), è invece attiva nella produzione su commessa di tubi sagomati di collegamento e altri collettori e circuiti di distribuzione, prevalentemente in rame, per il settore HVACR, in particolare per pompe di calore industriali e residenziali e sistemi di controllo delle temperature dei data center.
Il team financial sponsor di BBPM è stato guidato dal Dott. Federico Born e dal Dott. Daniele Silva. BNL ha operato con il team di finanza strutturata – LBO guidato dal Dott. Luca Giordano e dal Dott. Alessandro Belluzzi.
Le banche sono state assistite dallo Studio Molinari Agostinelli, con un team composto dal partner Andrea Taurozzi, dall'associate Alessandro Pallavicini e dal trainee Emanuele Paoluzzi.
Arcadia è stata assistita da Orrick con la partner Marina Balzano e l’associate Leopoldo Esposito per gli aspetti finanziari dell’operazione e con il partner Guido Testa, la special counsel Emanuela Longo e l’associate Nicholas Luraghi per gli aspetti M&A.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Balzano Marina - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Esposito Leopoldo - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Longo Emanuela - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Luraghi Nicholas - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Pallavicini Alessandro - Molinari Agostinelli; Paoluzzi Emanuele - Molinari Agostinelli; Taurozzi Andrea - Molinari Agostinelli; Testa Guido - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP;
Studi Legali: Molinari Agostinelli; Orrick Herrington & Sutcliffe LLP;
Clienti: Arcadia SGR; Banca Nazionale del Lavoro; Banco BPM S.p.A.;
del Lavoro S.p.A., anche in qualità di MLAs e Bookrunners (Banco BPM S.p.A. altresì quale banca agente), hanno operato quali finanziatrici originarie nell’operazione di acquisizione di CBS Est S.r.l., società attiva nella progettazione e produzione di collettori, tubi, assiemi e sistemi di rame, ottone, alluminio ecc. per il mercato heat, ventilation e air conditioning, da parte di Arcadia SGR S.p.A., agente quale società di gestione del fondo mobiliare chiuso di investimento denominato “Arcadia Small Cap II”.CBS, con sede a Varmo (Udine), è invece attiva nella produzione su commessa di tubi sagomati di collegamento e altri collettori e circuiti di distribuzione, prevalentemente in rame, per il settore HVACR, in particolare per pompe di calore industriali e residenziali e sistemi di controllo delle temperature dei data center.
Il team financial sponsor di BBPM è stato guidato dal Dott. Federico Born e dal Dott. Daniele Silva. BNL ha operato con il team di finanza strutturata – LBO guidato dal Dott. Luca Giordano e dal Dott. Alessandro Belluzzi.
Le banche sono state assistite dallo Studio Molinari Agostinelli, con un team composto dal partner Andrea Taurozzi, dall'associate Alessandro Pallavicini e dal trainee Emanuele Paoluzzi.
Arcadia è stata assistita da Orrick con la partner Marina Balzano e l’associate Leopoldo Esposito per gli aspetti finanziari dell’operazione e con il partner Guido Testa, la special counsel Emanuela Longo e l’associate Nicholas Luraghi per gli aspetti M&A.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Balzano Marina - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Esposito Leopoldo - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Longo Emanuela - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Luraghi Nicholas - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Pallavicini Alessandro - Molinari Agostinelli; Paoluzzi Emanuele - Molinari Agostinelli; Taurozzi Andrea - Molinari Agostinelli; Testa Guido - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP;
Studi Legali: Molinari Agostinelli; Orrick Herrington & Sutcliffe LLP;
Clienti: Arcadia SGR; Banca Nazionale del Lavoro; Banco BPM S.p.A.;
