Arcadia SGR S.p.A. ha completato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Starlaks Italia S.r.l., società attiva nel settore della lavorazione, trasformazione, confezionamento e vendita, in proprio e per conto di terzi, di salmone e altre specialità ittiche.
A vendere sono i soci fondatori Andrea Balbo, Alex Brustia e Gaudenzio Brustia che nel 2012 hanno avviato a Borgolavezzaro, in provincia di Novara, le attività produttive, proponendo salmone di elevata qualità sia a marchio proprio (Starlaks e AQUAFOOD) che private label, vendendo i propri prodotti principalmente a importanti catene della GDO sul territorio nazionale. In via marginale Starlaks serve anche i canali Ho.Re.Ca. e Cash & Carry.
Il team di Nctm che ha assistito l’acquirente è stato composto dal partner Matteo Trapani, con Alice Bucolo e Martina Villa per gli aspetti corporate M&A, e dal partner Giovanni de’ Capitani di Vimercate con Anna Guadagnin per i profili banking.
Orrick ha assistito Banco BPM in qualità di banca finanziatrice con un team composto dalla partner Marina Balzano, dal managing associate Giulio Asquini e dal trainee Francesco Pietro Rizzello.
Lo Studio legale RaffaelliSegreti, con un team guidato dal Partner Andrea Raffaelli, ha assistito i soci fondatori di Starlaks in tutti gli aspetti legali dell’operazione di cessione dell’intero capitale sociale della società, sia in relazione all’attività di due diligence sia nella negoziazione della relativa documentazione contrattuale.
Arcadia SGR è stata assistita inoltre da Ethica Debt Advisory con un team composto da Alessandro Corina, Paola Pellegrini e Federica Carcaniì, da Long Term Partners che ha curato gli aspetti di due diligence commerciale, da Deloitte per lo svolgimento della due diligence finanziaria e dallo studio Pavia e Ansaldo per lo structuring dell’operazione.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Asquini Giulio - Orrick; Balzano Marina - Orrick; Bucolo Alice - NCTM; de’ Capitani di Vimercate Giovanni - NCTM; Guadagnin Anna - NCTM; Raffaelli Andrea - RaffaelliSegreti Studio Legale; Rizzello Francesco Pietro - Orrick; Trapani Matteo - NCTM; Villa Martina - NCTM;
Studi Legali: NCTM; Orrick; RaffaelliSegreti Studio Legale;
Clienti: Arcadia SGR; Balbo Andrea; Banco BPM S.p.A.; Brustia Alex; Brustia Gaudenzio;
