È stato perfezionato ieri l’accordo che ha visto APP Italy srl (sussidiaria italiana del gruppo americano APP partecipato dalla Società Armstrong Global Holding Inc), acquisire da Terrae l’intero capitale sociale di Agri Energia Istia Società Cooperativa S.r.l.
, titolare di un impianto per la produzione di energia elettrica derivante dalla fermentazione anaerobica di biomasse vegetali denominato Istia.Il rifinanziamento, su base non recourse project financing, consiste in una Linea Senior oltre ad una Working Capital Facility e da una Debt Service Reserve Facility.
Lo Studio Masotti Cassella, con Mascia Cassella, lead partner e gli associates Stefano Delvecchio, Roberta Brussolo, e Matteo Castronovo, ha assistito APP nella Due diligence legale ed amministrativa e nella negoziazione, signing, finanziamento, estinzioni delle garanzie esistenti e sottoscrizione delle nuove.
Banco BPM S.p.A. in qualità di banca finanziatrice è stata assistita da Gattai Minoli Agostinelli & Partners, con un team dedicato composto dal partner Nicola Gaglione e l’associate Marco Moscatelli e per la Due Diligence Tecnica da Protos S.p.A.
Arcus Financial Advisor ha assistito APP, in qualità di Financial Advisor esclusivo e con un gruppo guidato dal CEO Stefano Cassella e dal Senior Partner Federico Mander, nel processo di valutazione ed acquisizione della Società e nel successivo rifinanziamento ed hedging del tasso di interesse, il cui closing è avvenuto eri sera in tarda serata.
Involved fees earner: Brussolo Roberta - Masotti Cassella; Castronovo Matteo - Masotti Cassella; Delvecchio Stefano - Masotti Cassella; Gaglione Nicola - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Moscatelli Marco - Gattai Minoli Agostinelli & Partners;
Law Firms: Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Masotti Cassella;
Clients: APP Italy; Banco BPM S.p.A.;
