Shearman & Sterling ha assistito Anima Holding S.p.A. nell'operazione, mentre Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari Dealer Manager.
Anima Holding S.p.A. ha lanciato un'fferta di acquisto avente ad oggetto obbligazioni proprie emesse attraverso il prestito obbligazionario da €300.000.000, con cedola annuale dell’1,750% e scadenza 2026.
Banca Akros S.p.a – Gruppo Banco BPM - e Bank of America Merrill Lynch International hanno agito in qualità di Dealer Manager nell'operazione.
Le obbligazioni non riacquistate rimarranno quotate sul sistema multilaterale di negoziazione, Multilateral Trading Facility, o MTF, Global Exchange Market, gestito da Euronext Dublin.
L’offerta di riacquisto è, per quanto riguarda l'Italia, effettuata in esenzione rispetto al regime di offerta pubblica di acquisto e scambio (Opasc) ai sensi del Testo Unico della Finanza e del Regolamento Emittenti della CONSOB.
Il team di Allen & Overy che ha lavorato all'operazione è guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla consultant Patrizia Pasqualini e dalla senior associate Sarah Capella con il trainee Edoardo Tonachella.
Shearman & Sterling ha assistito Anima Holding S.p.A. con un team guidato dal counsel Emanuele Trucco con il supporto del partner Tobia Croff e degli associates Marco Barbi e Carlotta Giani.
Involved fees earner: Barbi Marco - Shearman & Sterling; Byrne Craig - Allen & Overy; Capella Sarah - Allen & Overy; Croff Tobia - Shearman & Sterling; Giani Carlotta - Shearman & Sterling; Pasqualini Patrizia - Allen & Overy; Tommasi Cristiano - Allen & Overy; Tonachella Edoardo - Allen & Overy; Trucco Emanuele - Shearman & Sterling;
Law Firms: Allen & Overy; Shearman & Sterling;
Clients: Anima holding; Banca Akros; Bank of America Merrill Lynch;
