Anima Holding colloca un senior unsecured bond da 300 milioni

Allen & Overy e Sherman & Sterling hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari joint bookrunners e la societ emittente nel collocamento di un prestito obbligazionario senior unsecured per un importo nominale di 300 milioni di euro e scadenza a sette anni (22 aprile 2028) da parte di Anima Holding S.p.A..

I titoli hanno una cedola annua fissa pari a 1,500% e sono stati ammessi alla quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione Multilateral Trading Facility (MTF), Global Exchange Market, gestito da Euronext Dublin.

Il pool di banche è composto da Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, BNP Paribas, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A e UniCredit Bank AG.

Il team di Allen & Overy che ha assistito il pool di banche è guidato dai partner del dipartimento International Capital Markets Cristiano Tommasi e Craig Byrne, con la counsel Alessandra Pala, coadiuvati dall’associate Edoardo Tonachella. Un team del dipartimento Tax composto dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia e dal trainee Lino Ziliotti è intervenuto per i profili fiscali.

Shearman & Sterling ha assistito la società emittente, Anima Holding S.p.A., con un team guidato da Emanuele Trucco, con il supporto dell’associate Greta Dell’Anna.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Byrne Craig - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Dell’Anna Greta - Shearman & Sterling; Pala Alessandra - Allen & Overy; Tommasi Cristiano - Allen & Overy; Tonachella Edoardo - Allen & Overy; Trucco Emanuele - Shearman & Sterling; Ziliotti Lino - Allen & Overy;

Studi Legali: Allen & Overy; Shearman & Sterling;

Clienti: Anima holding; Banca Akros; BNP Paribas; Mediobanca; Mps Capital; UniCredit Bank AG;