leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l’udito, annuncia di aver sottoscritto un accordo definitivo per l’acquisizione del gruppo GAES dalla famiglia Gassó e da altri azionisti di minoranza.
Amplifon finanzierà l’acquisizione, di un valore pari a 528 milioni di euro, attraverso un nuovo finanziamento bancario interamente sottoscritto da UniCredit, assistita da Clifford Chance.
L’acquisizione di GAES costituisce un’operazione strategica per Amplifon, in linea con la strategia di crescita del gruppo, volta a consolidare la propria posizione di mercato sui paesi chiave mondiali. GAES è il maggiore operatore specializzato privato del settore retail dello hearing care al mondo, con una posizione di leadership in Spagna, il decimo mercato al mondo. La società è anche presente in Portogallo e in diversi paesi dell'America Latina. Con questa operazione Amplifon raggiunge una quota di mercato nel settore retail globale delle soluzioni acustiche pari ad oltre l'11%.
Nell'operazione Amplifon è stata assistita dallo studio legale spagnolo Garrigues e per gli aspetti fiscali dallo studio Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners con un team guidato dal partner Stefano Grilli, coadiuvato dal senior associate Marco Busia.
White & Case ha assistito Amplifon in relazione al finanziamento con un team guidato dai partner Michael Immordino, Ferigo Foscari e Alessandro Nolet, coadiuvati dagli associate Stefano Bellani e Charles English.
Clifford Chance ha assistito UniCredit in relazione al finanziamento con un team guidato dal socio Charles Adams, coadiuvato dal senior associate David Neu e da Giulia Petragnani Gelosi. In relazione agli aspetti fiscali ha agito il socio Carlo Galli.
GAES è stata assistita dallo studio spagnolo Toda & Nel-lo Abogados, da E&Y per gli aspetti di due diligence e da Ashurst per gli aspetti di Antitrust.
Involved fees earner: Michael Immordino - White & Case; Ferigo Foscari - White & Case; Alessandro Nolet - White & Case; Stefano Bellani - White & Case; Charles English - White & Case; Charles Adams - Clifford Chance; David Neu - Clifford Chance; Giulia Petragnani - Clifford Chance; Carlo Galli - Clifford Chance; Stefano Grilli - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Marco Busia - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Law Firms: White & Case; Clifford Chance; Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Clients: Amplifon; Unicredit S.p.A.;
