Nctm Studio Legale ha assistito AMM S.p.A. e Grimaldi ha assistito il Global Coordinator nell'operazione.
La società AMM S.p.A., attiva nel mercato del mobile marketing & services e del web-advertising, ha completato l'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
In fase di collocamento, AMM ha raccolto 2,8 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 13,62% con una capitalizzazione pari a circa 5,4 milioni di euro.
Tramite i proventi derivanti dall’IPO AMM intende proseguire nel proprio percorso di crescita anche per linee esterne.
Nomad e Global Coordinator dell’operazione è stata Banca Finnat Euramerica, che svolgerà anche l’attività di Specialista e Analyst Coverage.
Nctm ha inoltre assistito AMM, nell’ambito dell’operazione di quotazione, nell’acquisizione di Futureland S.r.l. e di I-Contact S.r.l., entrambe specializzate nella fornitura di tecnologie per l’invio massivo di messaggi. Tali acquisizioni si inseriscono nel percorso di crescita di AMM attraverso la progressiva integrazione di società operanti nel medesimo settore.
Il team di Nctm è stato coordinato dall’equity partner Lukas Plattner, coadiuvato per gli aspetti di Capital Markets da Andrea Iovieno, salary partner, e Antonio Principato, senior associate, e per gli aspetti M&A da Eleonora Sofia Parrocchetti, salary partner.
Lo studio legale Grimaldi ha assistito il Global Coordinator con un team coordinato dai soci Paolo Daviddi e Donatella De Lieto Vollaro.
Involved fees earner: Daviddi Paolo - Grimaldi Studio Legale; de Lieto Vollaro Donatella - Grimaldi Studio Legale; Iovieno Andrea - NCTM; Parrocchetti Eleonora Sofia - NCTM; Plattner Lukas - NCTM; Principato Antonio - NCTM;
Law Firms: Grimaldi Studio Legale; NCTM;
Clients: AMM S.p.A.; Banca Finnat Euramerica S.p.A.;
