Il prestito obbligazionario ha una scadenza di 10 anni e 6 mesi ed è prevista una facoltà di rimborso anticipato, (il cui esercizio è soggetto al rispetto dei requisiti regolamentari applicabili) nel periodo tra il 16 febbraio 2026 e il 16 agosto 2026. La cedola è annuale e, con riferimento ai primi 5 anni e mezzo del titolo, fissata appunto al 7,00%.
In seguito, se non viene esercitata la facoltà di rimborso anticipato, la stessa verrà ridefinita sulla base del tasso swap di pari scadenza vigente al momento, maggiorato dello spread originario. La cedola, come ridefinita, sarà applicata fino a scadenza del titolo.
I proventi dell’emissione (che rappresenta uno strumento di capitale regolamentare di tipo tier 2) saranno utilizzati per rimborsare uno strumento subordinato esistente (soggetto all’ottenimento della preventiva autorizzazione Ivass) nonché per rafforzare ulteriormente il livello di solidità patrimoniale di Amissima Vita. Il tutto contribuisce a supportare, con accresciuta flessibilità patrimoniale, le iniziative di sviluppo del business della Compagnia.
Amissima Vita è una società assicurativa con sede a Genova. L’azienda offre una prodotti e servizi di copertura assicurativa con riferimento a salute, proprietà, incidenti e altro, a individui e piccole e medie imprese.
L’emissione ha raccolto un forte interesse da parte degli investitori internazionali specializzati nel comparto assicurativo, nonchè di investitori istituzionali italiani, a conferma dell’interesse del mercato verso Amissima Vita ed i risultati sinora raggiunti.
Lo studio Cappelli RCCD ha assistito Amissima Vita nell'emissione con un team guidato dalla counsel e solicitor Fiona Chung e dalla associate Alessandra Davoli.
White & Case ha assistito Morgan Stanley in qualità di sole lead manager con un team che ha compreso i partner Michael Immordino, Richard Pogrel e Ferigo Foscari, insieme agli associate Neha Saran, Pietro Magnaghi e Nicole Paccara.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Chung Fiona - Cappelli RCCD; Davoli Alessandra - Cappelli RCCD; Foscari Widmann Ferigo Rezzonico - White & Case; Immordino Michael S. - White & Case; Magnaghi Pietro - White & Case; Paccara Nicole - White & Case; Pogrel Richard - White & Case; Saran Neha - White & Case;
Studi Legali: Cappelli RCCD; White & Case;
Clienti: Amissima Vita S.p.A.; Morgan Stanley;
