Clifford Chance ed RCCD hanno assistito, rispettivamente, le banche e Amco S.p.A.
Amco S.p.A ha collocato una nuova emissione obbligazionaria senior unsecured, ripartita in due tranche, la prima per un importo nominale di 1,25 miliardi di euro con scadenza a tre anni, e l’altra di 750 milioni con scadenza a sette anni.
Le obbligazioni, rivolte a investitori istituzionali, sono state emesse all'interno dell'Euro Medium Term Note Programme di Amco. L'obbligazione con scadenza a 3 anni ha una cedola fissa annua dell'1,500%, ed un prezzo di emissione del 99,752%. L'obbligazione con scadenza a 7 anni ha una cedola fissa annua del 2,250%, ed un prezzo di emissione del 99.486%. I titoli saranno quotati al mercato regolamentato di Lussemburgo.
Equita, J.P. Morgan Securities Plc, Morgan Stanley, Societè Generale, UBS Europe SE e UniCredit hanno agito come joint lead managers.
Il team di Clifford Chance che ha assistito gli istituti finanziari è stato guidato dal partner Filippo Emanuele con il senior associate Jonathan Astbury, coadiuvati da Hana Lee. Per i profili Tax hanno agito il counsel Sara Mancinelli con l'associate Roberto Ingrassia.
Il team di RCCD che ha assistito Amco è stato coordinato dal partner Federico Morelli insieme alla senior associate e solicitor Fiorenza Galloppa dall’ufficio di Milano e al counsel Paolo Zampiga dall’ufficio di Londra.
Involved fees earner: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Galloppa Fiorenza - RCCD; Ingrassia Roberto - Clifford Chance; Lee Hana - Clifford Chance; Mancinelli Sara - Clifford Chance; Morelli Federico - RCCD; Zampiga Paolo - RCCD;
Law Firms: Clifford Chance; RCCD;
Clients: AMCO - Asset Management Company (ex SGA – Società per la Gestione di Attività); Equita Group S.p.A.; JP Morgan; Morgan Stanley; Société Générale; UBS Europe SE; Unicredit S.p.A.;
