Gli Studi Clifford Chance, BonelliErede e Gatti Pavesi Bianchi, gli ultimi due come co-counsel, assistono rispettivamente Amco S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena.
Il cda di Banca Monte dei Paschi di Siena e il Consiglio di amministrazione di Amco – Asset Management Company, società detenute rispettivamente al 68,247% e al 100% dal ministero dell’Economia e delle Finanze hanno approvato il progetto relativo alla scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica che ha ad oggetto un compendio di attività e passività composto tra l'altro da un portafoglio di crediti deteriorati per un valore di quasi 9 miliardi di Euro e da un finanziamento bridge di circa 3 miliardi di Euro che sarà erogato a MPS, il tutto subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni tra cui il rilascio dell’autorizzazione BCE.
L'operazione, che presenta numerosi aspetti innovativi, punta a consentire ad Amco di consolidare la propria leadership nel comparto degli UTP in Italia e a Monte dei Paschi di Siena di avanzare ulteriormente nel piano di de-risking, creando le basi per un recupero della propria redditività.
Clifford Chance ha seguito Amco in tutti gli aspetti dell'operazione, dalla gestione della scissione al finanziamento, ai profili fiscali, giuslavoristici e di diritto della concorrenza, coinvolgendo le diverse expertise di un team ampio e multidisciplinare guidato dal partner Paolo Sersale con il counsel Stefano Parrocchetti Piantanida, l'associate Elisa Ielpo e Giulia Ricci per i profili corporate, e dal partner Tanja Svetina, con il senior associate Luca Maria Chieffo, l'associate Alberto Maero, coadiuvati da Marco Convertini e Benedetta Monestier per gli aspetti di funding e structured finance dell'operazione. Gli aspetti giuslavoristici sono stati seguiti dal partner Simonetta Candela, mentre quelli regolamentari dal partner Lucio Bonavitacola, i profili antitrust dal partner Luciano Di Via con il senior associate Pasquale Leone; l'assistenza fiscale dal partner Carlo Galli con il senior associate Andrea Sgrilli, ed i profili amministrativi sono stati seguiti dal partner Aristide Police.
BonelliErede ha assistito Banca Monte dei Paschi di Siena con un ampio team multidisciplinare coordinato dal partner Carlo Montagna e composto dal partner Vittoria Giustiniani, dalla managing associate Livia Cocca e dalle associate Lisa Falcioni Nicoletti e Francesca Pietanza per gli aspetti societari, nonché dal partner Paolo Oliviero e da Niccolò Riva per le materie collegate al trasferimento del compendio dei crediti scissi, l’accordo di scissione con Amco e, insieme al partner Giuseppe Sacchi Lodispoto e al managing associate Francesco Lucernari, per profili relativi al bridge financing. Il partner Federico Vezzani e l’associate Cristiana Ferrari hanno seguito gli aspetti regolamentari; il partner Massimo Merola e Alessandro Cogoni quelli relativi al diritto della concorrenza, degli aiuti di stato e della disciplina golden power.
Gatti Pavesi Bianchi ha assistito Banca Monte dei Paschi di Siena per gli aspetti corporate, con un team coordinato dall’equity partner Carlo Pavesi e composto dall’equity partner Rossella Pappagallo e dal partner Alessandro Cipriani, coadiuvati da Ilaria Cera.
Involved fees earner: Bonavitacola Lucio - Clifford Chance; Candela Simonetta - Clifford Chance; Cera Ilaria - Gatti Pavesi Bianchi; Chieffo Luca Maria - Clifford Chance; Cipriani Alessandro - Gatti Pavesi Bianchi; Cocca Livia - BonelliErede; Cogoni Alessandro - BonelliErede; Convertini Marco - Clifford Chance; Di Via Luciano - Clifford Chance; Falcioni Nicoletti Lisa - BonelliErede; Ferrari Cristiana - BonelliErede; Galli Carlo - Clifford Chance; Giustiniani Vittoria - BonelliErede; Ielpo Elisa - Clifford Chance; Leone Pasquale - Clifford Chance; Lucernari Francesco - BonelliErede; Maero Alberto - Clifford Chance; Merola Massimo - BonelliErede; Monestier Benedetta Francesca - Clifford Chance; Montagna Carlo - BonelliErede; Oliviero Paolo - BonelliErede; Pappagallo Rossella - Gatti Pavesi Bianchi; Parrocchetti Piantanida Stefano - Clifford Chance; Pavesi Carlo - Gatti Pavesi Bianchi; Pietanza Francesca - BonelliErede; Police Aristide - Clifford Chance; Ricci Giulia - Clifford Chance; Riva Niccolò - BonelliErede; Sacchi Lodispoto Giuseppe - BonelliErede; Sersale Paolo - Clifford Chance; Sgrilli Andrea - Clifford Chance; Svetina Tanja - Clifford Chance; Vezzani Federico - BonelliErede;
Law Firms: BonelliErede; Clifford Chance; Gatti Pavesi Bianchi;
Clients: AMCO - Asset Management Company (ex SGA – Società per la Gestione di Attività); Monte dei Paschi di Siena;
