Ambrosi S.p.A. ha recentemente concluso operazioni di finanziamento complessivamente volte ad una riorganizzazione delle proprie risorse finanziarie per sostenere esigenze di capitale circolante e nuovi investimenti, rafforzare la posizione finanziaria del gruppo e consentire un maggiore efficientamento dei magazzini e dei processi di stagionatura dei prodotti DOP dell’azienda.
In particolare la Società ha fatto ricorso sia al mercato dei capitali collocando in private placement ad investitori finanziari un prestito obbligazionario non convertibile, a tasso fisso, quotato presso il Vienna MTF (il sistema multilaterale di negoziazione operato dalla Vienna Stock Exchange) e garantito dai prodotti DOP, sia al supporto creditizio fornito da primari istituti bancari beneficiando tra l’altro di un finanziamento garantito da SACE ai sensi della c.d. “Garanzia Italia”.
Ambrosi Spa è la holding operativa del Gruppo Ambrosi di Castenedolo (BS), azienda leader nella produzione e commercializzazione di formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano con una forte presenza sui mercati esteri.
Con questa operazione l'azienda prosegue nella sua politica di diversificazione delle fonti di finanziamento a sostegno degli investimenti produttivi e della stagionatura dei propri prodotti dop. Il gruppo Ambrosi, con 4 stabilimenti in Italia e 3 filiali in Usa, Francia e Uk, vende i suoi prodotti in 60 Paesi in tutto il mondo, ha chiuso l'esercizio 2020 con un fatturato di circa 400 milioni di euro e occupa 430 dipendenti, dei quali 300 in Italia.
UniCredit ha svolto il ruolo di bookrunner nell’emissione del prestito obbligazionario, in cui sono stati coinvolti anchor investors quali Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Finlombarda, società finanziaria di Regione Lombardia, oltre a, tra gli altri, Finint SGR per conto del fondo pensione Solidarietà Veneto e Kairos.
Finint SGR ha assunto anche i ruoli di noteholder representative, security agent, calculation agent, account bank e paying agent.
Advisor legale di Ambrosi in tutte le fasi delle operazioni finanziarie è stato lo studio Molinari Agostinelli con un team composto dal partner Marco Leonardi e dall’associate Alessandro Pallavicini.
Il Bookrunner è stato assistito da Legance Avvocati Associati con un team composto dal partner Antonio Siciliano e dagli associate Alice Giuliano e Federico Costantino.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Costantino Federico - Legance; Giuliano Alice - Legance; Leonardi Marco - Molinari Agostinelli; Pallavicini Alessandro - Molinari Agostinelli; Siciliano Antonio - Legance;
Studi Legali: Legance; Molinari Agostinelli;
Clienti: Ambrosi S.p.A.; Unicredit S.p.A.;
