Ambienta SGR acquisisce Phoenix International

Ambienta SGR, fondo europeo di private equity focalizzato sulla sostenibilità, ha acquisito Phoenix International, attivo nella progettazione, produzione e vendita di matrici per l’estrusione di profili di alluminio per applicazioni nel settore industriale, dell’edilizia e dei trasporti.

Fondata nel 1972 e con sede a Verdello, in provincia di Brescia, la società opera attraverso otto stabilimenti dislocati in Europa, Stati Uniti e Medio Oriente e conta su team di progettazione centralizzato. Con oltre 700 dipendenti, Phoenix offre ai propri 250 clienti nel mondo matrici di estrusione di alta qualità, supportandoli durante il processo di progettazione e assistendoli con un servizio post-vendita dedicato. Nel 2018 la società ha realizzato ricavi pari a 91 milioni di euro.

Gattai Minoli Agostinelli & Partners è stato advisor legale di Ambienta SGR con un team composto, per le tematiche corporate, dal partner Sebastiano Cassani e dagli associate Guido Cavaliere, Andrea Mossa ed Edoardo Marseglia, per le tematiche banking dal partner Marco Leonardi e dagli associate Alessandro Pallavicini e Jacopo Bennardi. Gli aspetti antitrust sono stati seguiti dal partner Silvia D’Alberti e dall’associate Angela Gagliardi. Il team è stato completato dal counsel Nicola Martegani e dall’associate Clara Balboni.

Ludovici Piccone & Partners ha agito con i soci Paolo Ludovici e Michele Aprile e gli associate Andrea Gallizioli e Andrea Petrelli.

L’acquisizione è stata finanziata da un pool di banche composto da Banca IMI (del gruppo Intesa Sanpaolo), in qualità di global coordinator, mandated lead arranger, bookrunner, banca finanziatrice e banca agente; e da Banco BPM, Crédit Agricole Italia e UBI Banca, in qualità di mandated lead arrangers e banche finanziatrici.

Gli istituti finanziari sono stati assistiti da Orrick con il partner Marina Balzano, il managing associate Giulio Asquini e il trainee Leopoldo Esposito.

Nell’ambito dell’operazione i manager, che hanno venduto e reinvestito, sono stati assistiti dallo Studio Biscozzi Nobili con un team composto dal partner Enrico Valerio e dagli associate Edoardo Mörlin e Martino Filippi.

Il team di Nctm che ha assistito il venditore e reinvestitore Chequers è stato composto dal partner Matteo Trapani, la salary partner Alice Bucolo e l’associate Mario Bonferroni per gli aspetti m&a, dal partner Giovanni de’ Capitani di Vimercate per le tematiche banking e dal salary partner Alessandro De Stefano per gli aspetti antitrust.

Gli aspetti notarili dell’operazione, invece, sono stati seguiti dallo Studio Notarile Marchetti con il notaio Andrea De Costa.

Involved fees earner: Aprile Michele - Ludovici Piccone & Partners; Asquini Giulio - Orrick; Balboni Clara - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Balzano Marina - Orrick; Bennardi Jacopo - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Bonferroni Mario Prospero - NCTM; Bucolo Alice - NCTM; Cavaliere Guido - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; D'Alberti Silvia - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; De Stefano Alessandro - NCTM; De’ Capitani Giovanni - NCTM; Esposito Leopoldo - Orrick; Filippi Martino - Biscozzi Nobili; Gagliardi Angela - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Gallizioli Andrea - Ludovici Piccone & Partners; Leonardi Marco - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Ludovici Paolo - Ludovici Piccone & Partners; Marseglia Bruno Edoardo - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Martegani Nicola - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Mörlin Edoardo - Biscozzi Nobili; Mossa Andrea - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Pallavicini Alessandro - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Petrelli Andrea - Ludovici Piccone & Partners; Sebastiano Cassani - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Trapani Matteo - NCTM; Valerio Enrico - Biscozzi Nobili;

Law Firms: Biscozzi Nobili; Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Ludovici Piccone & Partners; NCTM; Orrick;

Clients: Ambienta Sgr S.p.A. ; Banca IMI; Banco BPM S.p.A.; Chequers Capital; Crédit Agricole Italia; Phoenix International; Ubi Banca Gruppo;